英国海事专业服务竞争力研究（一）
发布时间:2023-01-03 16:46:30 来源:航运界 专家：郑睿
海事专业商事服务（Maritime Professional Business Services, MPBS）产业是英国经济极为重要的组成部分，是英国向国际市场提供的主要出口服务。MPBS产业在英国主要包括：船舶经纪、海上保险、航运法律、船舶融资、船级社服务、第三方船舶管理、会计、咨询和教育。
一、英国MPBS产业集群的近况
英国长期以来一直是全球MPBS产业的领导者，并保持着全球MPBS市场25%左右的份额。英国是全球最大的海上保险、航运法律和船舶经纪服务中心，在第三方船舶管理服务领域排名第三，在船级社服务领域排名第四。英国的唯一弱点是船舶融资，但即使在该领域，法律、咨询、会计等专业领域的支持服务也具有相当大的优势。
这种成功在一定程度上反映了英国悠久而突出的海事专业商事服务历史。海上保险市场和船级社是在英国首先出现的，其他服务也因英国历史上的贸易和海事实力而发展出了领先地位。虽然英国在其他海事领域如船队数量和船舶建造等方面的重要性已经下降，但是MPBS产业仍然是一个英国经济增长的重要贡献点，该产业提供了约10000个就业岗位和50-60亿美元的年总产值。这种成功是英国将历史遗产与维持更广泛服务经济的竞争优势（包括熟练的劳动力、稳定的商业环境和受尊敬的法律体系）相结合的结果。
除在规模上最大以外，英国也因其提供的服务的深度和复杂程度而与众不同。
英国拥有海上保险业约25%的全球市场份额，但在复杂的风险领域，英国的表现更为突出。例如，英国拥有离岸能源保险70%的市场份额，保赔保险50%的市场份额，13家保赔协会中8家的管理公司在英国。此外，英国市场还承保了国际保赔协会保赔保险的再保险，这是世界上最大的再保险合同之一。保险是英国最大的MPBS产业，有大约6000名员工。
类似地，在航运法律服务方面，英国也是全球领先的。有各大律师事务所有超过400名合伙人专注于提供航运法律服务，这是最接近的其他航运中心的两倍多。全球范围的海商海事合同大部分都适用英国法，再加上英国司法系统的卓越地位，海商事判例的丰富程度和专门的海事法庭，为英国提供了独特的竞争优势。这种竞争优势的例子之一就是英国在海事仲裁领域的成功，全球约80%的海商海事争议都是在伦敦通过仲裁方式解决。
英国在船舶经纪领域仍然具有领先地位。排名前二十的船舶经纪公司中七家（包括排名前三中的两家）总部设在伦敦，这确保了英国仍然是船舶经纪的主要中心之一，因为英国是这些经纪公司内部人才和信息传递的中心。
英国在船级社服务领域是一个主要的参与者。劳式船级社（Lloyds Register）是全球四大船级社之一，这四家船级社为全球70%以上的船舶提供了船级服务。因此，在数字技术、低碳燃料和自主船舶等海事服务技术领域，英国也是一个主要的贡献者。
虽然香港和新加坡拥有较大的第三方船舶管理服务部门，但英国是全球最大的第三方船舶管理公司V.Group的总部所在。英国的人才在管理液化天然气船舶和液化石油气船舶方面具有特别深厚的专业知识，管理这两类船舶在技术上最具挑战性。
最后，除了每一项单独服务各自的优势外，英国在MPBS产业集群的整体广度和在一个地点融合多种服务的能力上有突出优势。虽然其他几个航运中心在至少一种MPBS中能占有相当大的份额，但是只有新加坡接近于英国在MPBS产业方面的广度。不过，新加坡在保险和法律方面虽然分别排名第二和第三，但是和英国仍有较大差距。
然而近年来，英国在MPBS领域的领先地位受到了越来越多的挑战。不论是海上保险、航运法律、船舶经纪还是船舶融资领域，英国都丧失了一些市场份额，而且这一趋势还在继续。
英国海上保险业市场份额损失的部分原因是离岸能源行业的疲软；另一部分原因是复杂程度较低的风险的保险市场如货物保险和船舶保险市场份额的损失。英国航运法律服务市场份额损失的部分原因是主要律师事务所的业务在逐渐向其他地方转移；其他航运中心在海事仲裁服务方面的发展也在一定程度上挑战了英国的现有地位。英国船舶经纪行业市场份额损失的部分原因是经纪公司员工正在持续流失到其他航运中心。
英国船舶融资市场份额已经跌到了世界排名前十之外，主要原因是银行不愿意提供贷款，一些为航运业提供贷款的外国银行的伦敦分行纷纷关闭，而且英国的资本市场相对比较疲软。
英国丧失市场份额的原因后面会更详细讨论，但这包括航运活动和船东向亚洲转移，其他国家的政府为发展航运业而采取的激励措施，以及一系列针对每一个细分领域的具体因素。随着英国市场份额下降而获得份额的主要航运中心有美国、中国、挪威，特别是新加坡。
在船舶经纪、法律服务等MPBS产业的细分领域，全球大多数领先的企业都源于英国。即使在新加坡、香港这样的中心，英国企业通过业务扩张、改变开展业务的地点，也占据了大部分市场份额。从某种意义上看，这些企业可以被看作是成功的出口商，其利润盈利回流到英国总部，这也为英国的服务集群提供了其他好处，例如，价值更高或者更复杂的工作被引导回英国，或知识和技术开发更为集中化。但是，MPBS产业是知识密集型产业，创造的大部分价值是由企业员工获得的，因此，将企业活动迁移到海外，对英国经济来说确实是一种损失。此外，由于很多MPBS企业是合伙企业，企业职员转移到其他地区，最终也导致英国经济的损失，因为越来越多的合伙人在其他地区中产生。随着时间的推移，虽然名义上是英国企业，但它们已成为更加国际化的企业，而不是基于英国的企业。在少数案例中，源于英国的企业已将其总部转移到其他航运中心（例如，航运经纪公司Howe Robinson就将其总部迁到了新加坡）。
在一些MPBS产业的细分领域，英国的绝对产出仍然在缓慢增长或保持稳定。但是，其他航运中心的发展更为迅速，因为它们捕捉到了更多航运业的新活动，并因此导致了英国市场份额的损失。MPBS产业为英国GDP作出了56亿美元的贡献，并提供了超过1万个高技术型岗位。如果英国能够继续保持过去两年的市场份额，这估计能为英国经济带来额外7000万美元的总增加值。因此，MPBS产业的强度对英国经济的成功发展有直接影响。
无论如何，英国MPBS产业的整体实力毋庸置疑。它拥有最大的服务集群，无可匹敌的服务深度以及世界领先的整体品牌。虽然有一些挑战，但是通过直面挑战并解决问题，就能进一步推动英国MPBS产业集群的发展。
二、英国MPBS产业集群成功的驱动力
一个航运中心在某些方面相对于其他中心的成功，背后肯定有一系列的驱动因素。这些因素解释了为什么有些中心拥有强大的竞争地位，并能够吸引和维持大量的MPBS企业。
支持MPBS中心的实力和吸引力的关键因素有：船东（税收、贸易通道、融资渠道）；租家；服务集群效应；人才和教育；技术；政府支持；其他因素。
下文将从三个方面分析这些因素：第一，为什么这些因素对于MPBS产业集群重要？第二，在英国，影响这一驱动力因素的主要趋势是什么？第三，与其他领先的MPBS中心相比，英国的情况如何？
1. 船东
（1）船东的存在
作为MPBS供应商的主要客户，船东是MPBS产业的一个核心，整个MPBS集群都在围绕这个核心发展。虽然通信技术的发展在一定程度上已经侵蚀了距离的重要性，但船东在某一地点的实际存在仍然是该地MPBS产业集群发展的重要驱动力。
MPBS产业有一个强力的共识，即与船东保持近距离仍然非常重要，这便于沟通、交流信息、建立信任和关系，所有这些都有助于建立一个强大的服务部门，基于很多MPBS的商业敏感性质，与客户保持信任和良好关系被认为特别重要。总体而言，船东和MPBS供应商都认为，他们更可能与同一地点的伙伴开展业务。
航运业的国际性质和其资产的流动性意味着航运企业在选择经营地点时具有高度灵活性。事实上，对于任何给定的船舶，与该船有关的管理和经营活动完全可能发生在多个国家。从MPBS的角度看，最重要的地点是船舶的商业管理地，因为这里是作出有关租船、船舶买卖等关键决定的地点，这反过来又推动了对船舶经纪、船舶融资和律师等服务的使用。
另外，对于个人或家族企业（这些企业拥有的船舶占全球船队的50%以上）而言，企业的实益所有人（beneficial owner）所在的地点往往也是一个重要的地点。通过发展与MPBS供应商的关系，实益所有人对MPBS产业集群也会产生积极的商业影响。实益所有人通常是高净值个人，因此，其所在地也有一个次要的优势，就是MPBS领域以外的经济活动也得到了推动。因此，本研究中的“船东”，既包括船舶商业管理公司，又包括个人或家族航运企业的实益所有人。
从船舶商业运作的地点看，英国远远落后于其他MPBS中心。但是，船东的存在并不是MPBS产业成功发展的自动保证。希腊、日本、中国拥有全球近40%的船东，但是这些国家的MPBS产业却落后于其他地区。英国的船队在全球船队中的份额一直很低（从1997年到2017年，一直在2%-3%之间），但是由于其他吸引力，英国仍然保持着一个强大的MPBS产业集群。这些吸引力包括专业服务知识的深度、人才库、以英语为母语的服务提供者以及稳定的商业环境。这也说明了一个现有的MPBS产业集群的在位优势和复制的困难。无论如何，位于新加坡、德国和香港的船东比英国多，这是这些中心的相对优势。
业内普遍认为，船队份额的不断增加推动了其他中心的MPBS产业相对于英国的增长。但实际上，除中国外，大多数航运中心在全球船队中的份额是下降或保持持平的。还应指出的是，英国管理的船队的绝对吨位是在增加的，从2005年的1500万GT到2018年的2410万GT，增长率为3.7%。但是，由于其他国家同期（特别是中国）更加迅速的增长，英国的市场份额相对还是下降的。
关于船队的统计数据并不能说明全部问题。如上所述，船舶商业管理的地点往往和船舶的最终所有人所在的地点不同。新加坡和香港在这方面的表现就非常好，这两个地点在自有船舶的基础上还额外管理了全球船队2.5%-3.5%的船舶。这反映了这两个地点有诱人的税收环境和吸引商业经理人的努力。这两个地点管理的船舶很大一部分来自于中国大陆的企业。因此，它们很可能受益于近年来中国大陆船队的整体增长。
英国的MPBS产业一直从非英国人（主要来自希腊和挪威）的活动中受益。这些人每年很大一部分时间都在英国，他们通常是中小型私人航运企业的所有人，因此，虽然这些企业所属船舶的商业和营运管理可能在英国以外的地方，但是他们仍然是英国MPBS产业的大用户。
不过，近年来随着税收政策的变化，非英国籍船东在英国的活动呈现显著下降趋势。根据希腊航运合作委员会（代表希腊船东的贸易团体）向英方提供的数据，自税收政策变化以来，全球船队近2%的船东已经将其居住地从英国改到了其他国家。这意味着英国MPBS产业的潜在客户群大幅减少。相当大比例的外国经理人花在英国的时间越来越少，在这里进行的业务也在减少，这就造成了对英国MPBS产业需求的减少。
不少人认为，在英国的船东数量的减少是英国MPBS产业地位下降的重要因素。为改善英国的地位，可能需要增加以英国为基地的船东的数量，或在英国开展大量业务的船东的数量。但是同时，英国MPBS产业的一些细分领域，如保险和仲裁，仍然继续保持着巨大的优势，这说明，这些领域的发展并不是由当地的船东而是由自身竞争优势推动的。
2017年，英国政府宣布了扩大英国船队规模的政策。虽然该政策的成功实施将有助于支持MPBS产业的发展，但这将需要正确的支持和投资。英国对悬挂其国旗的船舶的支持还有需要改进的地方，如验船师服务和对船舶买卖交易的响应速度等。另外，政府战略应当专注于优秀的船东，而不是淡化英国船旗的标准。这与英国《海事2050》（Maritime 2050）报告中提出的长期战略是一致的，即确保英国船旗能持续作为一个优质品牌。
尽管英国船东的数量相对较少，但英国的MPBS产业仍持续繁荣。不过，英国航运业的业内人士普遍认为，更多的英国船东是发展英国MPBS产业的关键要求之一。其他航运中心在许多方面正在迎头赶上，这意味着英国在船东这一领域不能落后。最近的一个研究表明，如果希腊国内政策变化迫使希腊船东从希腊搬迁的话，英国将成为他们的第二选择（第一选择是新加坡）。英国应致力于将自己定位为需要搬迁业务的船东的首选。因此，加强船东的关键地位是提高英国MPBS产业竞争力的关键因素之一，这包括激励航运初创企业的发展，更多地协调和主动地推销英国的优势，并重新考虑那些可能影响个人船东感知的因素（如个人税收）。
不过，全球的船东基地不应被看作是一个固定的“池”或零和游戏。正如集装箱航运的历史发展和液化天然气船的快速增长所表明的那样，重要的新航运部门在不断出现。一些领域虽然目前还处于萌芽阶段，但是有希望在未来增长并具有重要价值，如海上油田废弃拆除用船（vessels used in oil field decommissioning）、碳捕集与封存的支持船（Carbon Capture and Storage support vessels），可作为电力来源的动力船（powerships）等。英国拥有的金融市场的厚度以及操控这些类型的船舶通常需要的离岸和工程技术，使得英国有能力在这些领域取得领先地位。因此，政府和业界应当寻找方法来识别并支持新兴航运部门的发展。这些部分除其本身的价值外，还可以扩大MPBS产业集群的客户群。
待续未完...
