红海危机持续：对全球供应链影响的担忧加剧
2023年12月22日 14时 航运界网
航运界网消息，胡塞武装在红海发动的无差别袭击的影响可能是巨大的，并将带来蝴蝶效应——势必会影响全球贸易、航运公司，最重要的是，也会影响最终消费者。
ONE征收紧急旺季附加费
由于全球供应链面临数周的中断，班轮公司征收紧急旺季附加费。
日本海洋网联船务（ONE）12月19日称，“鉴于持续强劲的需求……以维持空间供应、设备供应和产品服务水平”，从1月1日起，将在亚欧西行航线中推出500美元/TEU的紧急旺季附加费（PSS）。
THE联盟合作伙伴ONE还发布公告称，决定“立即重新调整航线绕行好望角”，“或在安全地点等待”。
尽管在12月18日迎来了一个“利好”消息，美国有意与其他国家组建一支代号为“繁荣卫士行动”海军特遣部队安全倡议，但班轮公司表示，在另行通知之前，他们将仍避开苏伊士运河/红海。
马士基首席执行官柯文胜先生（Vincent Clerc）在接受采访时表示，他对这一行动表示欢迎，但他表示，马士基船舶将改道绕过好望角航行，红海的局势可能需要数周时间才可能重新开放。
简言之，胡塞武装用封锁红海来针对以色列有用吗？别说，至少目前，事实证明还真管用。
截至目前，主流班轮公司马士基、地中海航运（MSC）、达飞、赫伯罗特、ONE、韩新海运（HMM）、东方海外、阳明海运和长荣海运均宣布暂停途经红海的航行。这些公司的总运力合计占全球总运力的79%。如果将以星（ZIM）考虑在内，这些公司在全部途径苏伊士运河的班轮航线上运力占比达到95%以上。这不仅影响全球贸易、航运公司，也会影响最终消费者。最重要的是，30%的以色列进口货物，是通过红海航线的集装箱完成的。
此外，有欧洲船东指出，由于胡塞武装主要使用无人机和陆基导弹袭击商船，和以前索马里海盗的模式有很大不同。言外之意，就是政客们寄予期望的海军护航、巡逻红海、曼德海峡和亚丁湾，可能不会起太大的作用，也很难保证每艘商船的安全。
短期内，红海/苏伊士运河受阻不可避免地对全球供应链产生一定扰动。分析师认为，航运公司绕行南非的时间越长，对世界贸易产生的冲击越大。
Xeneta首席分析师Peter Sand表示：“该地区基本上处于战争状态，因为许多船只通过红海太危险了，苏伊士运河也是世界贸易的主要动脉。船舶现在正通过好望角改道，但这不仅将增加10天的航行时间，而且远东和北欧之间的每一次往返都将额外花费高达100万美元的燃料。”
“如果我们仅从集装箱运输的角度来看，Xeneta估计，经由非洲的改道还需要100万TEU的额外运输能力。市场上有运力，但这是有成本的，我们可能会看到海运运费上涨100%。”
Peter Sand补充道：“我们现在看到了政客们的行动，但我们不知道这个海军特遣部队将如何或何时成功地为商船开放通过红海和亚丁湾的安全通道。”
“这里的一切都岌岌可危，因为自由流动的全球贸易几乎影响到地球上的每一个人。苏伊士运河至关重要，每天都有数十亿美元的货物从远东运往北欧、地中海和美国东海岸。远洋班轮公司正在采取果断行动，重新安排途经好望角的航线，但仍有许多未知因素，这种中断持续的时间越长，代价和痛苦就越大。”
“供应链仍未从疫情中完全恢复，远东和北欧之间的准班率仅为64%。这场最新危机可能会使复苏进一步倒退。例如，马士基表示，不知道何时可以安全通过曼德海峡，而达飞集团已经发布了不可抗力通知，这可能表明他们不相信这种情况会在不久的将来得到解决。”
“我们还可能看到这对托运人和班轮公司目前就2024年长协合同进行的谈判产生的影响。托运人可能会感到一定程度的担忧，即长协运价可能会跟随现货市场，并因这场危机而大幅上涨。”
在其他细分市场市场中“高调”宣布改道的公司还有能源相关公司：英国石油公司（BP）和挪威国家石油公司（Equinor）宣布暂停通过红海的运输，同时油轮船东Euronav和CMB也宣布将避开该地区，直至另行通知。
汽车船运营商Wallenius Wilhelmsen暂停红海航行
最新消息是，Wallenius Wilhelmsen在其官网公告称，暂停所有红海航行，直至另行通知。
Wallenius Wilhelmsen表示，随着也门海岸局势的升级，所有穿越红海的船舶现在面临的威胁都在增加。因此，Wallenius Wilhelmsen正在改变所有计划通过好望角过境红海的船只的路线，直到另行通知。几艘原定穿越红海的船舶已成功改道，Wallenius Wilhelmsen现在没有船只进入或正在前往该地区。预计改道好望角附近的船舶通常会增加10-14天的额外航行时间。
Wallenius Wilhelmsen称，当前全球贸易能力的制约因素主要有三个：
1、对滚装海运的需求大于供应——对滚装运力的需求继续大于供应。对于重型和重型车辆尤其如此，农业、采矿和卡车部门的需求强劲。虽然全球汽车销量尚未恢复到疫情前的水平，但由于港口拥堵导致的运力损失，以及全球整车采购的变化，例如中国最近成为汽车净出口国，甚至成为世界上最大的汽车出口国，海洋运力限制在这一领域也很普遍。
2、港口拥堵——港口的等待时间和延误继续对运力产生重大负面影响。随着在码头中等待时间的增加或一直保持在较高水平，有效运力就会减少。拥堵的根本原因正在发生变化，从被压抑的需求到劳动力短缺、俄乌冲突的影响、无法吸收新的/增加的入境货物流量的内陆能力紧张，以及新的生物安全风险。不变的是，港口拥堵和船舶延误正在继续影响我们的行业，并将在可预见的未来继续如此。解决和/或减少港口拥堵将有助于更好地平衡全球供需，目前仍是滚装行业面临的关键挑战之一。
3、环境法规和新造船计划-国际海事组织推出的新碳强度措施将进一步挑战整体能力，因为现有滚装船可能会受到影响。需要采取行动确保不符合既定标准的船舶符合标准，这将通过使用生物燃料和/或降低速度（对有效运力的影响）来实现。目前新造船订单量占现有全球船队的27%。2024年末至2025年交付的新船将符合新的环境法规，但为了让市场看到其全面影响，港口拥堵需要恢复到可持续水平。
红海日益严重的威胁迫使LNG运输船改道
Drewry表示，安全问题威胁到中东对欧洲的液化天然气出口和美国对亚洲的出口，也引发了天然气价格的飙升。袭击的延长可能会破坏苏伊士运河的通行，使好望角成为唯一可行但成本更高的航运路线。
胡塞武装在红海发动的袭击越来越多，在集装箱和油轮之后，LNG运输船也被迫改道好望角航行。Drewry称，到目前为止，已有5艘LNG运输船（包括2艘满载和2艘压载）从苏伊士运河改道。
根据Drewry的数据，2023年，70%的美国出口流向欧洲，25%流向亚洲，5%流向南美。与此同时，卡塔尔对亚洲的出口占78%，欧洲今年占22%。尽管由于贸易模式的转变（美国主要向欧洲发货，而中东和其他主要出口国则为亚洲需求服务），液化天然气运输仍不受巴拿马运河日益增加的限制，但对苏伊士运河的持续担忧已开始对液化天然气市场造成严重破坏。
Drewry认为，胡塞武装在红海的持续袭击可能会扰乱通过苏伊士运河的液化天然气运输，因为苏伊士运河仍然是从中东和美国抵达亚洲的热门和首选通道。2023年1月至11月，苏伊士运河记录了50%的液化天然气运输，其次是好望角（28%）和巴拿马（22%）运河。
苏伊士运河仍然是卡塔尔的重要通道，约15%的卡塔尔液化天然气货物通过苏伊士运往欧洲，占欧洲天然气供应总量的5-6%。因此，在红海危机长期存在的情况下，通过好望角进行更长时间的货物分流可能会产生额外的吨海里需求，因为改道将使航行时间从15天增加到27天，增加约80%。这也将转化为更高的运输成本和更长的船舶部署时间。
高盛（Goldman Sachs）分析师12月18日则表示，苏伊士运河中断的液化天然气流动对全球液化天然气市场的影响有限，因为这不会显著减少全球液化天然天然气供应，尽管这意味着从卡塔尔到欧洲的出口等特定路线的运输成本会更高。卡塔尔货物对太平洋盆地的出口增加，而美国和其他大西洋盆地出口商增加了对欧洲的销售额，这可能会减缓影响。
来源：航运界网
