再融资15亿！广州港集团创新融资方式推动港口多元发展

2022年12月15日 09时 粤港澳航运

今年以来，广州港集团创新融资渠道，全力保障港口供应链稳定通畅，在近期市场持续上行的情况下，通过以较低成本续期2019年CMBS优先级证券“广州港优”和发行2022年首期超短期融资券等方式，成功融资近15亿元，为加快港口建设及多元化产业发展提供资金保障。

 

 

续期CMBS“广州港优”

据了解，2019年12月，广州港集团尝试资产证券化的融资渠道，广发恒进-广州港集团资产支持专项计划（“CMBS”）正式发行，是广州市首单市属国企CMBS项目。

 

今年以来，广州港集团与广发证券积极开展优先级证券“广州港优”续期涉及票面利率调整及回转售工作，截至12月6日，登记回售的优先级证券“广州港优”已全部完成转售，推动实现CMBS项目存续规模达7.87亿元。

 

本次“广州港优”转售是广州港集团首次尝试对存续ABS产品进行转售，也是广州市首单在深交所市场完成转售的ABS产品。广州港集团提前准备、精准抓住窗口，在近期市场持续上行的情况下锁定优势价格，票面利率由原3.83%下降至2.98%，通过创新融资方式获得了稳定的中长期资金，保障集团多元化业务发展资金需求的同时，进一步降低了融资成本。

 

发行2022年首期超短期融资券

12月9日，广州港集团2022年度第一期超短期融资券成功发行，发行金额7亿元（注册金额25亿元），期限90天，发行票面利率2.21%，由平安银行担任主承销商，中国工商银行担任联席主承销商，成为12月以来发行超短期融资券票面利率较低的市属国企。

 

本期债券的发行，是广州港集团贯彻党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，推动集团高质量发展的重要举措，也是广州港集团持续努力拓宽融资渠道、创新融资模式和用好资本市场的重要成果，为提升资本市场良好形象，开展多元化融资工作奠定了良好基础。

来源：粤港澳航运