皇家加勒比集团发行10亿美元可转换票据用于偿还短期负债

2022年08月19日 22时 航运界网

航运界网消息,皇家加勒比集团(RCL)在8月15日又发行了2027年到期的10亿美元的高级无担保票据,用于偿还2020年发行的,将于2022年和2023年到期的数十亿美元票据。
 
皇家加勒比集团表示,在偿还这些票据之前,可能会暂时将资金用于偿还循环信贷或其他借款。
 
此前,2022年8月1日,皇家加勒比集团以6.00%的票面利率发行了11.5亿美元的高级可转换票据,2025年到期。并用于回购2023年11月15日到期的3.5亿美元高级可转换票据,利率为2.875%;以及2023年6月15日期满的8亿美元高级可转换票据,利率为4.25%。
 

图源:皇家加勒比

 
邮轮业自疫情爆发以来一直备受关注,因疫情相关的限制措施导致整整停业两年,并且不得不通过发行股票或举债来筹集资金。根据相关数据,三家邮轮巨头正面临着偿还近700亿美元的债务。其中,皇家加勒比集团负债超过200亿美元,嘉年华集团负债约351亿美元,挪威邮轮负债约136亿美元。
 
据悉,嘉年华集团于7月20日发行了10亿美元的普通股。嘉年华集团表示,预计将此次发行的净收益作为一般公司用途,包括偿还2023年到期的债务。7月底,挪威邮轮与阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)达成协议,将10亿美元贷款期限延长至2023年3月底,以应对其136亿美元债务。
 
尽管皇家加勒比集团目前仍在烧钱,同时受到高利率的影响,未来是否能再次重回平稳的经营环境尚待观察。不过,美国疾病控制与预防中心(CDC)已于7月18日宣布取消了针对邮轮的限制措施,由各家邮轮公司自行制定防疫政策,给邮轮公司更大的自主性和灵活性。此外,好在其邮轮船队在二季度已全面复航,市场需求强劲,营业收入正不断增加,并且集团经营现金流转正并达到约5亿美元。
 
根据目前的汇率、燃料价格水平和利率水平,皇家加勒比集团预计今年第三季度,集团将实现约29亿至30亿美元的营业收入,调整后的息税折旧摊销前利润将达到7-7.5亿美元,集团流动性状况保持强劲,并正有条不紊地解决短期债务到期问题。

来源:航运界网