豪华游艇巨头法拉帝登陆港交所！IPO估值8.9亿欧

2022年04月02日 09时 粤港澳航运

3月，意大利豪华游艇巨头法拉帝游艇集团（Ferretti Group）首次公开募股（IPO）取得成功，在香港证券交易所（股票代码：9638）发行价为每股22.88港元（约2.66欧元）。

法拉帝集团此次全球IPO共发行8358万股，扣除承销费用和发行费用，并假定超额配售权不行使，净收益约为17.7亿港元（约合2.05亿欧元）。

法拉帝集团招股说明书显示，对集团的估值高达12亿欧元，此次22.88港元的发行价位于该集团在招股说明书中寻求价格区间的低档位。
 

事实上，这并不是法拉帝集团的首次上市。2000年6月，法拉帝集团以2.4657欧元/股的发行价于意大利证券交易所（Borsa Italiana）上市，当时市值约为3.83亿欧元。

2002年，私募投资公司Permira以收购要约方式将其私有化，2008年和2019年，公司曾两度筹划在意大利证券交易所上市。

此次赴港上市，法拉帝集团不仅成为游艇业香港上市第一股，也是近十年来唯一在港上市的意大利企业。

法拉帝集团表示，本次IPO所得将用于扩大集团的产品组合，并进一步提升其卓越的端到端运营水平；加强其独特的辅助服务业务组合，在最有前途的垂直领域进行扩展；并进一步开展品牌推广活动以及其他一般活动。

目前，法拉帝集团的订单总额超过12亿欧元，去年创收8.98亿欧元，高于2018年的6.15亿欧元。与此同时，法拉帝集团的债务水平已经从之前的2.65亿欧元降至2021年的9300万欧元净现金头寸。

法拉帝集团首席执行官Alberto Galassi表示：“法拉帝是近几个月来成功上市的最重要的欧洲公司，作为世界上纯粹意大利奢侈品的典范之一，市场以极大的热情欢迎我们。我们将以更大的力量和更快的速度继续发展。我们自信一定能够抓住更多的机遇，引领国际游艇行业向前发展。”

法拉帝游艇集团成立于1968年，旗下拥有七个品牌——Riva（丽娃）、Wally（沃利）、FerrettiYachts（法拉帝游艇）、Pershing（博星）、Itama（意达马）、CRN和Custom Line（定制法拉帝），分别代表豪华复合游艇、定制游艇和8 到95米之间的超级游艇，在意大利的六个船厂建造。自2012年以来，法拉帝游艇集团一直由中国国有企业潍柴动力公司控股，该公司持有法拉帝86%的股份。2016年，法拉利继承人皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）又收购了集团剩下的11%股份。

来源：粤港澳航运