混改基金18亿元接盘中远海发子公司35.22%股权

2020年12月14日 11时 航运界

中远海发12月10日晚间公告称，拟通过非公开协议转让的方式，以18亿元的价格向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（筹）（下称“混改基金”）转让中远海运租赁35.22%股权。同时，中远海运租赁拟通过在上海产交所公开挂牌的方式实施增资扩股，获得战略投资者10亿元至30亿元的增资。

　　

资料显示，混改基金目前尚未完成工商登记程序，因此由诚通混改股权投资基金管理有限公司先代为签署股权转让协议。混改基金注册资本为707亿元，拟募集资金总规模2000亿元。基金存续期10年。

　　

对于参与中远海运租赁增资扩股的交易方，中远海运设置了条件，具体为：注册资本不低于10亿元、以现金方式参与认购、不接受联合投资主体等。如果有多家符合条件的意向投资人，将采取竞争性谈判方式确定最终投资人。竞争性谈判的考虑因素包括对中远海运租赁未来资本运作的支持、具备较强的国内金融领域投融资能力等，近5年内投资规模不低于1000亿元的优先考虑。

　　

中远海运租赁2019年实现营收25.58亿元、净利润4.58亿元，截至当期末的总资产为355.5亿元，净资产为50.35亿元。目前，中远海发对中远海运租赁的持股比例为100%，全部处于质押状态。此次协议转让，中远海运租赁的估值为51.1亿元。

　　

中远海发表示，通过本次转让及增资扩股，公司所获得价款将用于支持航运租赁业务发展，更加聚焦于航运租赁业务、租赁、集装箱制造、投资及服务业务，降低公司资产负债率，改善公司资本结构，也有利于中远海运租赁平稳发展。

　　

假设此次挂牌增资最终确定的增资总额为30亿元，按挂牌底价进行测算，转让及增资交易实施完毕后，中远海发持有中远海运租赁的股权比例预计将降低至40.82%，将不再对中远海运租赁合并财务报表，而改为以权益法进行核算。假设转让及增资交易按照预期完成交割，将使公司产生1170.8万元投资收益。

　　

目前，中远海发及公司全资子公司合计为中远海运租赁提供担保总额51.67亿元，其承诺将不再新增向中远海运租赁提供超出持股比例的担保。自中远海运租赁完成引入第三方战略投资且公司不再为中远海运租赁控股母公司起的12个月内，公司将完成中远海运租赁存量担保的担保人替换。