折腾了三个多月,他们终于合并了!

2022年07月14日 12时 航运界网

航运界网消息,时隔三个多月,Frontline(股票代码:FRO)和Euronav(股票代码:EURN)近日宣布签订最终合并协议,并表示将以全股票交易的形式完成此次合法合并。据悉,两家公司自今年4月首次发布合并公告以来,引发了Euronav大股东Saverys家族的反对。但Euronav在其年度股东大会宣布进入董事会成员的名单后,合并基本成为定局。
 


具体来说,两家通过股票置换的方式,以1.45股FRO兑换1股EURN为基础,合并成新的油轮巨头,预计合并后的公司Euronav持股比例达55%,Frontline达45%。要约收购完成后,新公司将在布鲁塞尔泛欧交易所(Euronext Brussels)、奥斯陆证券交易所(OSE)和纽约证券交易所(NYSE)上市。

据悉,新公司将以Frontline的品牌继续运营,总部设立在塞浦路斯(Cyprus),同时继续运营其在欧洲和亚洲设立的多个办事处,包括比利时、英国、挪威、新加坡和希腊等。Euronav的首席执行官Hugo De Stoop将继续担任新公司的CEO,Frontline的首席执行官Lars Barstad将担任新公司的财务顾问一职,同时成为John Fredriksen私人投资公司Hemen Holdings的董事。

合并后的新公司将拥有并运营146艘船舶,其中包括:68艘VLCC、56艘苏伊士型油轮、20艘LR2/阿芙拉型油轮以及2艘浮式储卸油船(FSO)。Frontline的最大股东和Euronav的第二大股东John Fredriksen表示,这笔交易将使合并后的业务能够“持续地为股东创造价值并实现显着的协同效应”。这批船舶将为客户提供增值服务,并提高船队使用率和收入,这将使所有利益相关者从中受益。

新公司的总市值将超过40亿美元。双方表示,合并后的新公司将能够实现资源最大化,得到强劲的资产负债表,并获得具有吸引力的融资渠道的支持。同时,新公司的船舶盈亏平衡水平也将处于行业领先地位。

据Hugo De Stoop介绍,这笔交易是Euronav在寻求向清洁、安全和可持续发展转型过程中,在油轮行业占据领先地位的重要机会。他认为,合并后的公司将是一个独特的平台,在这里,人们能够充分展示自己的才能,同时推进其可持续发展战略的实施进程,以实现航运业的脱碳目标。

Lars Barstad表示,目前双方正致力于整合一个强大的运营、技术和商业平台,以提高股东价值。进行组合运营的船舶数量越多,越能够更好地利用资源。同时,由日常运营支出、干船坞和特殊项目支出的协同效应也将带来良好的规模效益。此外,由于规模更大、更强健的资产负债表改善了债务成本,还将节省新公司的财务支出,两家公司预计可以每年节约6000万美元的成本。

来源:航运界网