2021年上半年沿海港口发展回顾与展望

2021年07月22日 11时 中国港口

全年来看,在经济贸易基本面总体趋稳的带动下,今年沿海港口生产总体将继续保持平稳增长态势。全年增速预计达到5%~6%

2021年上半年沿海港口发展回顾与展望

撰文 丁莉 中国港口协会秘书长


一、上半年沿海港口生产回顾

进入2021 年以来,由于我国疫情防控总体有力、有效,国内生产率先恢复,港口生产继续保持平稳回升态势。2021 年1—6 月,沿海重点监测港口货物吞吐量同比增长6.6%,其中外贸增长约7.2%。

1. 集装箱:货源充足,运力供应偏紧

我国集装箱吞吐量中约75% 是外贸,约25% 是内贸。1—6 月份我国外贸出口同比增长28.1%,较2019 年同期增长23.8%,外贸出口旺盛带动集装箱出口较快增长。1—6 月份, 沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量预计同比增长14.1%,较2019 年增长7.2%,其中:外贸同比增长14.6% ;内贸增长12.6%。目前,集装箱舱位紧张的情况仍在持续,运价持续高位。今年以来国外港口拥堵、苏伊士运河堵船、盐田港疫情等情况也加剧了舱位的短缺。

2. 煤炭:继续保持恢复性增长

新冠肺炎疫情对北方港口煤炭业务影响较为明显。今年以来,港口煤炭业务总体呈现温和复苏态势。1—6 月,重点监测港口煤炭吞吐量同比增长13.3%,增速较快主要是因为去年同期受疫情影响基数较低,较2019 年同期减少1.6%,尚未恢复至疫情前水平。进口方面,今年以来,煤炭进口持续收紧。1—6 月份进口煤炭1.4 亿t,同比减少19.7%。

3. 原油:进口增速放缓

今年以来,原油进口继续保持增长,但增速有所放缓。1—6 月份进口原油2.6 亿t,较2020 年同期减少3%。今年5 月份进口平均价格较去年同期增长115%。原油码头生产总体平稳有序,去年同期大量船舶拥堵的情况今年没有出现。1—6 月份,中国港口协会监测沿海重点港口原油吞吐量同比增长8.3%,较2019 年增长10%。

4. 矿石:进口将保持平稳增长

去年疫情期间,由于国内疫情防控有效率先复工复产,中国市场成为最具吸引力的矿石市场,进口量激增、价格上涨。但自去年第四季度开始,进口增速有所放缓。海关统计显示,今年1—6 月,进口铁矿石5.6 亿t,同比增长2.6%。6 月份铁矿石进口平均价格较去年同期上涨109%。

去年以来,铁矿石价格持续回升,已严重偏离市场供需关系。一方面是全球货币宽松尤其是美元量化宽松带动大宗商品价格上涨;另一方面是各国钢铁产能恢复,全球铁矿砂需求回升。2020 年全球粗钢产量达到18.64 亿t,同比下降0.9%。2021 年以来,各国经济在恢复,粗钢产量回升,1—5 月份,全球64 个国家粗钢产量8.3 亿t,同比增长12.6%,其中中国生产粗钢4.73 亿t,同比增长13.9%。而中国粗钢产量占全球粗钢产量的份额,由2019 年53.3% 上升到2020 年的56.5%,2021 年1—5月份占全球57.3%。2020 年新冠肺炎疫情发生以来,中央及地方制定了一系列刺激投资的政策措施拉动经济。房地产投资、装备制造业快速回升, 带动钢材需求持续保持旺盛。今年二季度以来, 粗钢产量依然保持强势,增速均在10% 左右。房地产开发投资增速、装备制造业增加值与粗钢产量增速走势基本一致。

港口方面,1—6月份,中国港口协会监测重点港口矿石吞吐量累计同比增长5.7%。全年来看,影响铁矿石进口的主要因素包括国际市场价格、国内需求情况、储备需求等。

5. 粮食:延续快速增长趋势

今年以来,粮食进口保持较快增速。2020 年进口粮食同比增长28%,2021年1—6 月份, 粮食进口量同比增长43.1%。自新冠肺炎疫情暴发以来,国际粮价就屡创新高,其中小麦、玉米、稻谷、大豆国际市场价格均上涨至8 年来的高位。与此同时,我国四大粮食作物价格也出现上升,尤其是玉米价格,5 月份玉米收购价与疫情前相比上涨45.65%。全球粮食价格上涨主要原因一方面是粮食主产区如美洲(美国、巴西)因气候、拉尼娜天气等原因影响, 干旱,粮食减产,干旱仍在继续。例如,美国玉米出口量位居世界第一,占到全球总量的36%。另一方面,疫情影响及全球流动性过剩。

港口方面,1—5 月份,中国港口协会监测重点港口粮食吞吐量同比增长25.1%,其中外贸粮食吞吐量同比增长43%。宁波舟山港增长75%,广州增长99.5%,深圳增长93%。南方珠三角地区港口拥堵。


二、下半年我国港口发展展望

全年来看,在经济贸易基本面总体趋稳的带动下,今年沿海港口生产总体将继续保持平稳增长态势。全年增速预计达到5%~6%。

1. 集装箱:货源充足,运力供应偏紧

全年来看,外部需求走势及船舶运力供给是影响集装箱业务发展的重要因素。外部需求总体充足。一方面欧美市场在恢复。美联储最新报告显示,5 月份美国消费信贷环比增幅高达10%,创历史新高。另一方面东南亚、印度等地区因疫情反弹影响制造业,促使部分订单流向中国。运力供应方面持续偏紧,如果欧美疫情防控稳定向好,将有助于加快其国内物流周转速度,缓解船舶运力紧张的局面。预计全年集装箱吞吐量同比增长10% 左右。

2. 煤炭:继续保持恢复性增长

影响北方港口煤炭业务的主要因素包括经济社会发展对能源需求恢复情况以及煤炭进口情况。总体来看,能源市场需求总体向好的情况下,国内经济发展持续稳定,将保持温和恢复态势。此外,煤炭是基础性能源,2020 年火电发电量占总发电量比重71.2%,水电占16.4%。碳达峰、碳中和目标对煤炭行业也带来新要求。但从能源安全角度来讲,火电的基础性地位短期难以改变。进口方面,下半年煤炭进口节奏将有所加快,全年约有3 亿t 的进口规模。

3. 原油:进口增速放缓

影响今年原油进口的主要因素包括国际市场原油价格走势、国内市场需求情况。随着国际市场需求总体预期趋稳向好,加上美元宽松刺激国际大宗商品价格上涨,国际市场原油价格出现暴跌可能性较小,目前原油价格已站上70 美元/ 桶重要关口,达到2014 年以来新高,但不排除美联储货币政策调整对油价的影响。
国内原油需求随着经济复苏预计将保持平稳增长,预计全年进口规模5.5 亿t 左右,增速约2%~3%。近期,商务部正式下发2021 年第二批原油非国营贸易进口配额,配额数较去年有所减少。原油进口节奏较去年预计将有所放缓,尤其是地方炼厂进口将更加审慎。此外,国家现在严查原油配额使用情况,很多炼厂原油配额已经用完,稀释沥青6 月12 日开始征收消费税,未来燃料油进口估计会增多。

4. 矿石:进口将保持平稳增长

新冠肺炎疫情以来,投资对GDP 的增长贡献大幅提高。2020 年占比43%,比2019 年, 提高12 个百分点。预计今年建设投资将继续发挥重要作用,钢材需求也应该会保持稳健,从而带动铁矿石进口稳定增长,预计全年铁矿砂进口将突破12 亿t,增速约5% 左右。

当前铁矿砂市场价格高企已偏离正常市场供需关系,主管部门多措并举稳定市场价格。目前矿石市场没有储备机制,进口主要靠市场主体的自发行为。粮食、石油等进口大宗商品的国家储备机制十分值得借鉴,在价格出现异动时,可以及时投放储备稳定市场。我国作为制造业大国,钢铁需求规模巨大,中国钢铁产量占全球比重超过50%,进口依存度超过80%。因此,从资源安全的角度来看,建立国家矿石储备机制十分有必要。

5. 粮食:延续快速增长趋势

全年来看,影响我国粮食进口的因素为国际市场价格、国内需求、储备因素等。粮食方面,新冠肺炎疫情及恶劣天气导致全球粮食供给紧张的局面仍在持续。粮食涉及国计民生。我国是粮食需求大国,14 亿人口全面小康的需求需要依靠国内、国际两个市场来满足。随着消费升级,对肉类需求的增加带动玉米等饲料需求的增加。自去年疫情发生以来,国内企业加大粮食及大豆进口,预计将继续保持较快增长,预计全年进口量将突破2 亿t,增速约40% 左右。