重磅!中航旗下船厂正式纳入大招商旗下!

2019年04月29日 15时 Seawaymaritime

昨日凌晨,中航国际控股发布公告,于2019年4月26日,公司与深圳市招商局海工投资有限公司(招商海工投资)订立威海船厂股权交易协议,据此,公司同意以不超过人民币6.2亿元的代价向招商海工投资转让威海船厂69.77%股权及威海船厂股东贷款。该代价包括人民币1元,即威海船厂69.77%股权的代价;及不超过人民币约6.20亿元,即威海船厂股东贷款的代价。

 

 

  
此外,于公告日期,公司已为威海船厂提供总额为人民币16.6亿元的担保。根据威海船厂股权交易协议,招商海工投资或其实际控制人将提供银行保函及招商局保证函,为公司提供反担保。

  
于威海船厂69.77%股权转让完成后,公司将不再持有威海船厂的任何股权,而威海船厂将不再为公司附属公司。

 

  
于2019年4月26日,公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(招商蛇口)订立中航善达股权转让协议,据此,公司同意以人民币约13.34亿元的代价向招商蛇口转让中航善达1.49亿股A股,相当于中航善达已发行股本的22.35%。

 

  
于中航善达22.35%股权转让完成后,公司将不再持有中航善达的任何股权。

 

  
透过威海船厂出售事项,公司将收回现金约人民币6.2亿元。由于威海船厂于2018年7月31日的负债账面净值约为人民币8亿元,经考虑股东贷款的折让,预期在完成股权变更时,公司将取得收益约人民币4亿元。于中航善达出售事项完成后,公司将收回现金约人民币13.3亿元。扣除公司于中航善达的长期股权投资约人民币12.7亿元,预期在完成股权变更时,公司将取得收益约人民币6000万元。

 

 

  
预期将自威海船厂出售事项及中航善达出售事项分别收取所得款项约人民币6.2亿元及人民币13.3亿元。其中,公司拟将人民币10亿元用于偿还集团带息负债,及其余款项用作集团一般营运资金。

 

  
根据公告披露,招商海工投资为于中国成立的有限责任公 司,其主要从事投资管理业务。招商海工投资为招商局的间接全资附属公司。

 

  
招商蛇口为于中国成立的股份有限公司,其A股于深圳证券交易所上市,其主要从事园区及社区的开发与运营、邮轮产业建设与运营等业务。招商蛇口为招商局的附属公司。

 

  
招商海工投资的母公司其实是招商轮船,而招商海工投资此前已经收购了另两家船厂---浙江友联和浙江东邦,此外招商工业旗下的招商局邮轮制造有限公司也在改资产平台上。

 

  
此番,招商海工投资能够夸过中航工业(同为央企),收购中航工业其子公司中航国际旗下的中航威海船厂,据说是奉了国资委的命令,然而中航国际旗下还有一家船厂---中航鼎衡尚未有公告披露是否会被收购,但根据各方面信息了解,被招商工业收购应该已经是大概率事件。

 

  
如果招商工业完成了中航系2家船厂的收购之后,将真正成为足以对抗南北船的大招商造船平台。

 

  
截止目前,若加上中航鼎衡,招商局工业集团旗下修造船板块包括:友联船厂(香港、深圳,舟山),招商局重工(江苏,深圳),招商局邮轮制造有限公司,金陵船厂(南京、仪征)和江东船厂,中航鼎衡(待发布公告)和中航威海,业务主要聚焦海洋工程装备制造、海洋装备修改装、豪华邮轮制造、特种船舶制造,新材料及特种装备制造等五大板块。全国拥有11个船厂法人,九大修造船基地。

来源:Seawaymaritime