我国船舶工业迎来发展大机遇 抓住它！
2022年06月14日 09时 航运界网
航运界网消息，日本最大的钢铁制造商新日本制铁公司(NipponSteel Corp.，以下简称“新日铁”)执行副总裁Takahiro Mori近期指出，由于中国采取了一系列提振经济的措施（包括降低部分购房者的贷款利率，以及增加退税1400多亿元的稳增长计划等），虽然全球钢铁需求和价格可能已经触底，但亚洲钢铁市场有望在未来几个月内转向上行。
新日铁预计，钢铁生产的两大主要原材料—铁矿石和煤炭的价格将维持在高位。Mori称，铁矿石价格料将在每吨130-150美元之间波动，焦煤价格料在每吨450-550美元之间波动。新日铁需要“及时且公平地”将铁矿石和焦煤等原材料投入成本的大幅上涨转嫁出去，否则其利润将受到挤压。根据该公司的估算，由于原材料、燃料和分销价格飙升，到9月底，其成本将比截至3月底的季度每吨增加逾4万日元(约合314美元)。由于原材料价格的飙升，新日铁及其日本国内同行日本钢铁工程控股公司(JFE Holdings Inc)旗下的炼钢子公司，过去一年已经将钢材价格大幅提高了五成，达到了创纪录的水平。而眼下日本钢铁巨头们显然仍不打算停下涨价的脚步。
2022年全球粗钢产量增长将放缓
根据世界钢铁协会的数据，2021年全球粗钢产量达到19.5亿吨，比2020年高出3.7%，比2019年高出4.0%。在2020年受到新冠疫情的影响后，全球经济强劲反弹。2021年世界GDP增长了5.9%，支撑了全球钢产量的惊人增长。然而报告中也指出，2021年全球钢产量强劲增长的背后则是主要钢生产国表现的参差不齐：约占全球钢产量一半的中国在2021年的钢产量同比下降了3.0%。这是中国自2015年以来首次出现年度钢产量同比下降，也是至少15年来的最大降幅。2021年中国实施了与碳排放相关的钢铁生产限制措施是导致中国钢产量下降的主要原因。
2011-2021年全球钢铁年产量趋势，图源：金属导报
与此同时，2021年中国以外的国家和地区的粗钢产量同比增长13%，比2019年增长4.3%。其中：美国同比增长18%、印度同比增长18%、日本同比增长16%、欧盟同比增长15%，尽管新冠肺炎疫情再次掀起波澜，但工业生产仍具有弹性。
2016-2022年全球钢铁月产量趋势变化，图源：金属导报
从月度来看，2021年下半年全球钢产量增速大幅放缓，从4月份同比增长24%的峰值降至10月份同比增长9.8%。这一时期钢产量增长的下降反映了2021年下半年中国对钢铁生产抑制的加剧。此外，随着新冠疫情反弹和2020年低基数效应的消退，经济增长放缓也表明全球工业生产增长的相应放缓。到2021年底，下降趋势似乎已经在一定程度上稳定下来，2021年12月份全球工业生产和钢产量的环比增幅分别为1.2%和11%。国际货币基金组织预测，2022年全球钢产量增长将放缓至2.2%左右。
随着俄乌冲突加剧，目前地缘冲突可能进一步制约2022年的全球钢材市场。作为世界第五和第十四大钢铁生产国，俄罗斯和乌克兰2021年钢产量合计达到9700万吨，约占全球钢产量的5%。根据2020年的数据，俄罗斯也是世界第二大钢材出口国，主要出口市场包括欧盟市场（占22%）、亚洲市场（占23%）以及中亚和东欧市场（占20%）。此外，包括中国、欧盟和印度在内的其他主要钢产区的能源短缺也对近期的全球钢材供应短缺构成了风险。
钢铁消耗量不断增长，全球船舶工业市场今年1-4月走出“V”字反弹
2021-2027年全球粗钢产量和消费量（单位：百万吨），图源：金属导报
根据分析机构的预测，全球钢消费量预计将以平均每年1.2%的速度增长，从2021年的19.6亿吨增加到2027年的21.1亿吨左右。
船舶工业作为重要的消耗终端，占总钢铁消耗量的约5%，根据中国船舶工业行业协会（以下简称“中船协”）、克拉克森研究等机构的统计数据，2022年一季度世界新造船市场成交1837万DWT、985万CGT，同比分别下降61.2%、37.4%。不同于同比下降，季度环比则呈现回升势头，一季度环比增长11.3%（CGT计）。而实际上今年一季度全球成交量比2016-2020年同期均值仍要高出43.6%，新造船市场进入上升周期的趋势没有改变。
2016-2022年一季度全球新造船市场成交量变化（单位：万CGT），图源：中船协
LNG运输船市场获得业界较大关注，中国造船企业凭借6艘大型LNG运输船80余亿元人民币的超级大单实现新突破。此外，中小型船舶市场出现积极变化，一批有实力的中小型造船企业抓住市场机遇获得更多订单。
据中船协的数据显示，2022年4月世界新造船市场成交802万DWT、443万CGT，同比分别下降49.8%、27.4%；1-4月累积成交2854万DWT、1466万CGT，同比分别下降45.4%、23%。同比数据受去年市场同期成交的高基数影响依旧出现了较大波动，但可以看到4月降幅明显收窄，而且3、4两月连续反弹，4月当月实现环比增长22.7%。以CGT计，1-4月累积成交量较“十三五”同期水平超出66.8%，增幅较一季度同期比较扩大23.2%。
2021、2022年世界新造船成交情况对比（单位：万CGT），图源：中船协
2021年我国虽钢产量整体下降，但造船用钢总量约980万吨同比增长3.2%，未来可期
继2021年上半年出现创纪录的钢产量（较2020年同期增长12%）后，2021年全年我国钢铁总产量为10.3亿吨，较上年下降3.0%。其中2021年9月、10月和11月三个月的钢产量比2020年同期下降了20%以上。
2022年一季度，由于冬季限产的政策持续影响，我国钢铁产量相比2021年同期降低了约30%。根据分析机构的预测，在2022年下半年，有迹象显示我国的财政政策将趋于宽松，这将提振钢铁需求。并且之前北京也已经宣布了将发行1.46万亿元人民币的专项债，其中包括今年上半年的102个大型基础设施项目（公路、铁路、电力、工业园区等）的前期融资。
据中船协的数据显示，2021年我国船企承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%，其中，承接各类集装箱船订单2738万载重吨，占世界总量的60.9%；承接绿色动力船舶订单约占我国新船订单的24.4%。在新船订单大幅增长的带动下，造船用钢需求出现显著回升。初步统计，2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长3.2%，其中，板材820万吨，同比增长2.5%；型材90万吨，同比增长12.5%；其他品种70万吨，与上年基本持平。
2008-2021年中国造船用钢量，图源：中船协
2021年中国造船板和高强度船板月产量，图源：中船协
2021年12月底，我国手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%，达到近5年新高，船舶企业生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约为2.6年，大部分企业生产任务安排至2024年，少数企业生产任务已安排到2025年。此外，传统海洋油气产业、海上风电场建设、深远海养殖装备发展以及绿色能源战略带来的需求也将持续存在。预计未来5年内，我国船舶行业用钢需求将保持稳定增长，2022年将超过1100万吨，同比增速达到12%。
2021年其他主要钢铁生产国均有不同程度的同比增长
世界其他钢生产国2021年产量情况，图源：金属导报
世界第二大钢铁生产地区欧盟的钢产量在2021年同比增长15%（比2019年同期增长1.5%）。但鉴于当前地缘冲突，欧洲的天然气和石油供应仍面临进一步短缺的风险。除了能源价格波动，这场地缘冲突可能会导致主要经济体采取进一步的制裁和行动，从而扰乱整个欧洲的贸易和经济活动。
2021年美国钢产量同比增长18%。然而，美国产量仍比2019年低2.0%左右。在2021年的大部分时间里，美国成品钢材需求大幅超过供应。随着美国国内钢厂恢复供应和进口增加，美国钢材价格从2021年11月份开始明显下降。这也得益于2021年10月美国与欧盟达成的削减美国从欧盟进口钢铁产品关税协议的作用。
2021年印度钢产量约为1.18亿吨，同比增长18%。虽然这部分解释了（2020年）低基数效应的影响——当时印度钢产量同比下降10%，但印度制造业和建筑业的反弹仍在继续，导致钢需求上升。继2021年上半年工业活动快速扩张，2021年12月份印度工业生产同比增长放缓至0.4%，其中采矿业、制造业和公用事业等行业的生产更为疲软。这是由于许多供应方面的问题，包括严重的由于煤炭短缺导致的电力短缺，以及半导体短缺和更高的投入成本。
包括菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和泰国在内的东南亚国家的钢产量预计将在展望期内每年增长约6.8%，从2021年的6200万吨增至2027年的9000万吨。由此将有助于满足这些国家日益增长的钢材需求，包括政府主导的基础设施建设项目，以及出口导向型制造能力的持续发展。
全球船舶工业不断集中，中韩两国船厂接单最多，欧亚两地船东下单最积极
从新接订单国家分布来看，以DWT计，我国成交993万DWT，占世界份额48.6%，排名第一；韩国成交873万DWT，占世界份额42.7%，排名次之；以CGT计，韩国第一（499万CGT）、我国第二（441万CGT），两国合计占全球总量92%。世界造船业自2016年市场进入新一轮调整期以来，中韩两国造船业已经成为当下全球新造船市场下的核心力量。
2022年一季度主要国家接单情况（DWT计算），图源：中船协
从船东分布来看，欧洲和亚洲船东分别以783万DWT和748万DWT位列一二。具体国家中，希腊、中国、瑞士、新加坡、日本排名前五。希腊船东超过65%的订单在韩国船厂下单，中国船东全部订单均在本国船厂下单；有意思的是，作为航运与造船大国的日本，一季度有44%订单被韩国船厂拿下，大幅超过在本国船厂的比例（约35%）。
2022年一季度欧洲船东与主要国别船东下单分布（运力计），图源：中船协
截至目前，我国拥有中厚板产线70余条，产能超过1亿吨，其中，宝武、鞍钢、沙钢、湘钢、营钢、南钢共拥有7套5米轧机。钢铁工业充分满足了船舶工业的巨大需求，并提供了质量稳定、具有价格竞争力的钢材产品。船舶工业的快速发展，推动了钢铁工业持续创新、不断进步；钢铁行业的强有力支撑，提升了造船行业在国际市场上的竞争力。我国船舶市场经过10多年的低迷，基本上已经开始复苏。但是，复苏刚刚开始，外部压力仍没有放松，带来的不确定性很多。特别是材料成本上升、人工成本上涨，由此带来的“增量不增效”的问题突显。
在2021年9月召开的船舶用钢供需座谈会中，众多专家也指出产业链合作对推进高质量发展具有重要意义。当前，我国船舶工业从发展质量上来看，都处于由大到强转变的关键阶段。钢铁和船舶作为产业链上下游密切联系的两大行业，可以说是唇齿相依，利益与共。所以，两个行业首先要畅通产业链，才能够畅通国内大循环，促进国内国际双循环。
信息源：央视新闻、财联社、CNN、中国船舶工业行业协会、克拉克森研究
数据源：世界钢铁协会、金属导报、中国冶金报、中国船舶工业行业协会、克拉克森研究
