波交所:上周全球租船市场持续剧烈波动

2022年03月22日 14时 波交所


海岬型船舶

全球市场持续剧烈波动,上周海岬型船舶租金价格飙升的势头戛然而止,走势开始趋于平缓。海岬型航线(5TC)相较上上周下跌591美元,收报21,604美元,但市场仍然可能随时出现波动。燃料价格潜在的下跌趋势很大程度上削弱了许多市场上涨的动力,不过就目前来看,燃料价格的波动还远没有结束。有传言称,由于地缘政治局势持续紧张,燃料价格再次出现上涨。上周,跨太平洋C10航线租金价格反超跨大西洋C8航线,前者收报24,133美元,后者收报20,175美元。上周末前巴西方面有消息称,有租家租入船舶在非洲西部装港,在远东地区卸货。这一消息提振了图巴朗至青岛C3航线租金价格,收报28.14美元。回程航线C16租金价格相较上周初有所回落,虽然出现了一些更短期、租金价格更高的租船交易,但租金价格最终仍维持在10,250美元。今年第一季度很快就要结束了。从历史上看,海岬型船舶市场整体租金水平已经上升了一到两个档次。近期租船活动活跃,全球紧张态势持续,各大经济体开始走出疫情重新开放。多方因素拉扯下,市场不太可能长期保持平稳。

 

巴拿马型船舶

上周巴拿马型船舶市场涨跌不一,但临近周末收盘,市场总体而言呈现出走软态势。上周初大西洋市场延续了上周的疲弱情绪,表现得较为疲软。但是时至周中,大西洋市场似乎到达了底部,尤其是驶经南北美洲的跨大西洋航线。一艘81,000载重吨的船舶在摩洛哥交船,驶经美湾或南美北海岸,在斯卡角-巴塞罗那地区还船,以21,000美元的租金价格成交。整体而言,临近周末收盘市场获得了一些支撑。周中,一些子指数型船舶沿去程航线航行,驶经南美北海岸,以29,000美元左右的租金价格达成了交易。随着大西洋市场找到支撑,下半周出现了一些租金价格更高的交易。由于交易活动有限,北太平洋和澳大利亚往返航线租金价格相较上上周下跌约5,000美元。对于大部分从更遥远的南方地区始航的船舶而言,印度尼西亚的煤炭是推动运力价格上涨的动力,但随着周末临近,这一动力开始承压。

 

极限灵便型/超灵便型船舶

大西洋板块重现积极情绪。经纪商指出,眼下询盘源源不断,空置运力不断减少,因此租金价格有所攀升。一艘63,000载重吨的船舶从休斯顿始航,开往因比图巴,以30,000美元的租金价格成交。一艘53,000载重吨的船舶三月底从南美北海岸始航,开往英国-欧洲大陆,以略高于30,000美元的租金价格成交。一艘56,000载重吨的船舶从美湾始航,开往意大利西海岸,计划运输石油焦,以31,750美元的租金价格成交。一艘56,000载重吨的船舶从朱尔夫莱斯费尔(Jorf Lasfar)始航,经地中海西部开往尼日利亚,以接近30,000美元的租金价格成交。一艘63,000载重吨的船舶3月21-25日从越南始航,开往孟加拉国,计划运输熟料,以30,000美元的租金价格成交。一艘63,000载重吨的船舶即期从新加坡始航,经印度尼西亚开往中国,以41,000美元的租金价格成交。一艘61,000载重吨的船舶三月底从天津始航,租期短,还船地点不限,以42,000美元的租金价格成交。

 

灵便型船舶

上周,经纪商表示询盘量增长,提振南美东海岸,推动波罗的海灵便型船运价指数上涨。一艘37,000载重吨的船舶3月22日从普拉特河上游(Upriver Plate)始航,开往巴西北部,计划运输谷物,以45,000美元的租金价格成交。美湾地区租金价格上涨,一艘39,000载重吨的船舶从科尔特斯港经美湾开往欧洲大陆,以30,000美元的租金价格成交。地中海地区交易活动也有所增加。一艘33,000载重吨的船舶从西班牙始航,驶经地中海地区多个装港港口,开往美湾,以16,000美元的租金价格成交。亚洲地区交易活动较少。一艘33,000载重吨的船舶从中国始航,驶经印度尼西亚,在中国还船,以35,000美元左右的租金价格成交。南美西海岸,一艘39,000载重吨的船舶从秘鲁始航,经智利开往圣劳伦斯河,以30,000美元的租金价格成交。一艘28,000载重吨的船舶3月16-24日从哥伦比亚始航,租期5-7个月,还船地点不限,以32,000美元的租金价格成交。

 

成品油油轮

波罗的海成品油油轮运价指数(BCTI)维持略高于1,000点的水平,其中高涨的燃料价格(尽管已经不像上上周那么高了)仍是维系运价指数的主要因素。中东湾地区运费水平起先似乎停滞不前,随后所有规模的油轮运费均有所下跌。中东湾至日本TC1航线75,000吨LR2油轮运费指数下跌14.29点至WS180点,往返航程等价期租租金26,564美元/天。中东湾至日本TC5航线55,000吨LR1油轮运费指数同样下跌14.28点,报WS192.68点。本文撰写之时,西行的TC8航线运费仍保持在300万美元以上的水平。中东湾至非洲东部TC17航线35,000吨MR油轮运费指数下跌29.16点至WS240.42点,往返航程等价期租租金14,626美元/天。

 

苏伊士运河以西地区,地中海至日本TC15航线80,000吨LR2油轮上周市场情绪疲软,运费徘徊于300万美元左右。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航线60,000吨LR1油轮运费指数再次持平于WS155点。英国-欧洲大陆方面,三角洲地区上周运费指数波动超过常见的5点,TC2航线MR油轮和TC19航线MR油轮运费指数分别报WS180.83点和WS194.64点。我们了解到,由于燃料价格和调整船舶位置的成本高涨,船东眼下不太愿意接在非洲西部还船的租船交易。

 

美湾地区,MR油轮似乎受到了上周交易活动减少的影响。随后,美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运费指数下跌8.57点至WS188.93点。美湾至巴西TC18航线MR油轮运费指数同样下跌10点至WS230点。TC9航线波罗的海灵便型油轮运费指数则由WS385点上涨至WS390点,随后似乎稳定在了这一水平。地中海地区,斯基克达港至拉瓦拉港TC6航线30,000吨油轮上周可用运力增长,运费指数随后下探WS230点左右。

 

VLCC油轮

三周前俄罗斯入侵乌克兰以来,VLCC油轮市场持续回落。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数再次下跌2点,报WS20.5点。与此同时,中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌7点至WS38.5点,往返航程等价期租租金负9,700美元/天。大西洋地区,非洲西部至中国航线260,000吨油轮运费指数下跌4点,本文撰写之时报WS41点,往返航程等价期租租金负6,200美元/天。该航线唯一的交易消息是上周初一家法国石油巨头据称以WS44点的运费水平,租入了一艘从非洲西部开往远东的油轮(向西的航运选项运费略高)。美湾至中国航线270,000吨油轮运费相较上上周进一步下跌306,250美元,本文撰写之时略高于500万美元,往返航程等价期租租金负7,000美元/天。

 

苏伊士型油轮

诺沃西比尔斯克至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数下跌44点至WS211点,往返航程等价期租租金93,900美元/天,但交易消息极少。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运费指数报WS77.5-80点水平,往返航程等价期租租金3,700美元/天。巴士拉港至地中海西部航线140,000吨油轮方面,租家成功再次迫使船东将运费指数压低2点至略高于WS46点。周四上午有消息称,Saras公司以这一运费水平预订了Delta Tankers公司的油轮。

 

阿芙拉型油轮

杰伊汉港至地中海80,000吨油轮运费指数上周早些时候下跌5点,随后收复失地,最终相较上上周上涨0.5点至WS130点,往返航程等价期租租金14,800美元/天。北欧地区,霍德角至英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运费指数下跌7.5点至WS125点,往返航程等价期租租金11,500美元/天。与此同时,在俄罗斯装港的普里莫尔斯克至英国-欧洲大陆航线100,000吨油轮运费指数大幅下跌42点至WS517.5点,往返航程等价期租租金245,100美元/天。不过,今天上午有消息称,有中国租家以WS375点的运费水平预订了一艘Delta Tankers的油轮,其中开往地中海的航运选项运费指数报WS300点。大西洋另一侧,较短的航程运费指数进一步下滑。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数下跌11点至WS147.5点,往返航程等价期租租金14,500美元/天。加勒比至美湾航线70,000吨油轮运费指数下跌6点至略低于WS145点,往返航程等价期租租金10,800美元/天。较长的跨大西洋航线方面,美湾至英国-欧洲大陆70,000吨油轮运费指数持稳于WS135点,往返航程等价期租租金9,700美元/天,单程经济效益更高。

 

波罗的海交易所新闻

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来源:波交所