100艘!美国两大油轮船东宣布合并

2021年04月02日 13时 国际船舶网

两大油轮船东International Seaways(INSW)与Diamond S Shipping近日宣布合并,将成为美国第二大上市油船公司,船队规模达100艘。


 
双方董事会一致通过了最终合并协议。根据协议,INSW将以股票换股票的形式与Diamond S合并。合并后,INSW和Diamond S的股东将分别拥有合并后公司约55.75%和44.25%的股份,INSW将继续在纽约证交所上市。

预计合并后的新公司将拥有多达100艘油船,航运收入超过10亿美元,雇员超过2200人,企业价值约为20亿美元。按照船舶艘数计算,此次合并将缔造美国第二大上市油船公司;按照载重吨计算,将成为美国上市第三大油船公司。

INSW的首席执行官Lois Zabrocky在合并之后将继续担任首席执行官,同样留任的还有INSW董事会主席Douglas Wheat和INSW首席财务官Jeffrey Pribor。Diamond S首席执行官Craig Stevenson Jr.将加入INSW的董事会,同时担任首席执行官特别顾问一职,任期6个月,以确保平稳过渡。

预计此次合并将在2021年第三季度完成,需要经过INSW和Diamond S双方股东的批准,并取得监管部门的同意。

据了解,INSW目前拥有并运营着36艘油船,包括11艘VLCC、2艘苏伊士型、4艘阿芙拉型/LR2型、13艘巴拿马型/LR1型和4艘MR型。另外,该公司还通过合资企业拥有2艘浮式储卸油船的所有权股份。Diamond S拥有并运营65艘油船,包括13艘苏伊士型、1艘阿芙拉型和50艘MR型。

INSW和Diamond S认为,合并将使两家公司联合起来,双方拥有长期的客户关系、相似的文化,在关键油船领域具有互补性。合并将增强INSW在原油和成品油船市场的能力,同时在大型原油船(VLCC和苏伊士型油船)、LR1/巴拿马型及MR型船市场创造动力。



通过合并,INSW的资产净值将能够翻一番,交易还将带来超过2300万美元的年度成本协同效应,收入协同效应为900万美元,将在2022年内全部实现。

INSW首席执行官Lois Zabrocky评论称:“我们很高兴参与这项转型交易,并创造一个行业标杆。通过将两家爱总部位于美国的领先多元化油船船东聚集在一起,我们预计将为两家公司的利益相关者和客户带来许多引人注目的战略和财务利益。”

“通过这次高增值的合并,我们还期望实现显著的成本协同效应,同时保持全球航运业最低的净杠杆率之一,增加我们的股票市值和流动性。”

INSW董事会主席Douglas Wheat表示:“我们期望与Diamond S携手合作,继续满足最高的运营标准,并坚定不移地关注海事业界的安全和可持续发展。我们相信,合并后的公司将在当前和未来的市场环境下都能充分利用这些机会。”

Diamon S总裁兼首席执行官Craig Stevenson Jr.指出:“通过将我们的船队与能力、同INSW的业务结合起来,我们相信,随着市场状况的改善,合并将极大地有利于每家公司的股东。” “作为行业整合的长期支持者,我相信此次交易为合并后的公司提供了必要的规模和多样性,使其在未来几年内保持油船市场领导者的地位。”