流目浦烟夕 扬帆海月生 — 辽宁港你好

2021年01月11日 09时 航运界

2021 年 1 月 7 日,大连港(SH:601880)发布公告,经第六届董事会会议审议,全票通过将公司名称由“大连港股份有限公司”更改为“辽宁港口股份有限公司”,英文名称由“Dalian Port (PDA) Company Limited”更改为“Liaoning Port Co., Ltd.”,公司证券代码维持不变,仍为601880。



 

此前在2020年7月,大连港发布公告表示(重磅!大连港和营口港宣布停牌重组丨航运界)拟以作价167.65 亿元发行 A 股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司,本次换股吸收合并完成后,营口港将终止上市并注销法人资格,大连港或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大连港因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

 

1月1日,大连港公布收购报告书,确认营口港收购事宜;1月6日,经中国证券监督管理委员会的核准批复,整合事项正式落地,预计于2021年初完成整合事项的相关工作。

 

依据之前公告内容显示,若不考虑募集配套资金及收购请求权、现金选择权行权影响,招商局集团持有大连港股份有限公司的股权比例由 75.00%提升至 76.42%,仍为实际控制人。


完成更名后,辽宁港口股份有限公司股本结构如下表所示:

 

若完成配套资金募集,假设募集配套资金发行价格与换股价格同为 1.71 元/股,则以本次募集配套资金总额达上限测算,招商局集团持有大连港股份有限公司的股权比例由 75.00%变动至 72.50%,仍为实际控制人。

 

完成更名后,辽宁港口股份有限公司股本结构如下表所示:

 

此次交易完成后,辽宁港口股份有限公司将会把经营重点转移到提高服务水平、发挥临港聚集功能、加强与区域产业的衔接等方面,进一步提升对外竞争力。并将以实现“打造世界一流强港,建设东北亚国际航运中心”为目标,根据港口的地理区位、自然禀赋和功能定位,对集装箱、散杂货、油品等多个货种的货源结构进行调整与优化,实现功能结构上的错位发展;并对对大连、营口两地的岸线资源、泊位、堆场、仓储设施及其他辅助性物流设施进行统一科学规划,优化港口资源配置的开发,避免重复建设,实现集约开发;还将进一步完善统一公司治理和内部控制制度,制定和实行统一的会计政策和财务管理制度,对合并双方的资产和财务进行管理。同时,辽宁港口股份有限公司将结合业务运营和管理需要,建立科学合理的管控体系和分工协作的业务架构,实现管理协同。

 

三年长跑终落地


 

早在2017年6月10日,辽宁省政府即与招商局集团在沈阳签署了《港口合作框架协议》。依据框架协议,辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台,以大连港集团、营口港集团有为基础,以市场化方式设立辽宁港口集团,实现辽宁沿海港口经营主体一体化。

 

这也是官方首次并行提及两港,根据当时大连港的2019年年报显示,公司的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区;营口港在2019年年报介绍,公司连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地,是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口。由此可见,两家港口公司对经济腹地的依赖性雷同。

 

显然,两家港口类上市公司所依附的东北腹地产业结构单一,经济转型压力较大。东北腹地经济增长缓慢,产业不强,缺乏对港口发展的有效支撑,环渤海港口整合提速,外部竞争愈发激烈。大连港换股吸收合并营口港,一方面为了解决同业竞争问题,另一方面是为了进一步增加大两港口之间的协同效应,提高综合竞争力。

 

 

百年繁华新起点


 

大连港位于辽东半岛南端的大连湾内,是该区域进入太平洋,面向世界的海上门户。1899年,大连港开始建设;1951年,大连港由苏军正式移交给中华人民共和国中央人民政府;2005年7月28日,大连港老港区开始搬迁改造。2019年4月12日,入选由中国科协调宣部主办,中国科协创新战略研究院、中国城市规划学会共同承办的“中国工业遗产保护名录(第二批)”。

 

清光绪二十二年(1896年),大连港因《中俄密约》的签订,开始遭受沙俄七年的殖民统治。

 

清光绪二十四年(1898年)3月,大连湾因沙俄与中国签订《旅大租地条约》,据为己有。

 

清光绪二十五年(1899年),沙俄发布设立自由港达力尼敕令,始建大连商港。

 

清光绪三十年(1904年),大连港因日俄战争爆发被侵华日军占领。

 

民国34年(1945年),大连港被苏联红军接管。

 

1951年,大连港由苏军正式移交给中华人民共和国中央人民政府管辖。

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2021年,大连港落幕,辽宁港起航!