香港新股：全球第四大航运租赁公司已锁定中再、中远等四名基石投资者

2019年05月28日 11时 路透社

路透香港5月27日 - 据路透周一见到的销售文件显示，全球第四大航运租赁公司--中国船舶（香港）航运租赁有限公司已经锁定中再集团、中国远海航运等四名基石投资者，今天开始路演。


 

文件显示，这家隶属中船集团的企业获得中再集团、中国远洋旗下中远海运金融控股、惠生工程以及First Automobile Finance承诺认购合计约1.6亿美元的股份，相当于IPO（首次公开发售）大约六成。
 

中船租赁今天开始路演，预计于6月5日定价，17日在联交所挂牌上市，新股编号“3877”，独家保荐人为中金公司。该公司初步拟发售15.34亿股新股，招股价区间每股1.34-1.42港元，隐含市值约10.5-11.1亿美元。
 

据载于联交所的上市文件显示，按收入计，2018年中船租赁于全球船舶租赁行业排名第四，占市场份额的3.9%，于全球非银行系船舶租赁行业排名第一，占市场份额的14.8%。
 

该公司现时拥有71艘船舶，且已订约包括29艘的船舶组合，预计将于2021年前完成并开始为集团带来租赁收入。全部100艘船舶的合计价值为56亿美元，融资租赁安排及经营租赁安排分别占48艘及52艘。
 

于2018年度，该公司录得收益21.05亿港元，净利7.07亿港元，同比分别增长58%及17%。期内平均净资产回报率11.5%，净息差4.8%，不良资产比率0.8%。


来源：路透社