权威报告:了解全球油气供需格局,这一篇文章就够了!

2018年06月12日 07时 石油圈

世界石油和天然气供需来源正在发生变化,国际石油和天然气生产商协会(International Association of Oil & Gas Producers-IOGP)近日发布报告,对此进行了分析报道。其中,技术进步和经济发展是新能源格局的催化剂。

随着全球人口中心的变化和人口增加,石油和天然气需求将继续稳步增长,与此同时生产也在不断增长,但生产增长的地方未必是未来几年内能源需求最迫切的地区。

 

 

 

在这份报告中,IOGP使用生产指标(Production Indicator-PI),来衡量一个地区的自给自足程度(和出口潜力)。PI高于100%,就意味着该地区的产量超过了自身需求并能出口;PI低于100%,则意味着需要进口。

来自IOGP全球生产报告的数据显示,就供需平衡而言,这些地区可以分为三个组:欧洲和亚太地区为净进口地区; 中南美洲和北美为自给自足的地区; 非洲,独立国家联合体(独联体)和中东为净出口地区。

1

非洲——石油

 

 

 

石油产量萎缩,但仍然能满足需求。

报告显示,尽管非洲仍能出口石油800万桶/日,这占其产量的一半,但由于当地需求的稳步增长和本土生产的萎缩,其出口潜力从2006年的每天700万桶减少到2016年的400万桶,石油PI指标已经从2006年—2016年的344%下降至200%。

最初,北非是非洲石油生产中心,而利比亚在主要参与者中遥遥领先。然而,到20世纪70年代初,在数量上,尼日利亚开始呈现出与利比亚竞争之势,并在20世纪80年代中期,超过利比亚。目前,尼日利亚仍然是非洲最大的石油生产国,占非洲石油产量26%;与之产量最为接近的分别为安哥拉以及阿尔及利亚,他们的石油产量分别占非洲的23%和20%;而以前多产的利比亚石油产量几乎为零。

就需求而言,埃及遥遥领先,其次是南非和阿尔及利亚。然而,需求增长最显著的是来自非洲其他地区,特别是东非和西非的经济发展,尤其有助于推动对石油需求的增加。一些国家的政治进步稳定也促进了更大的信心和繁荣,而这无疑会产生对石油更大的需求。

总体而言,自1965年以来,区域石油需求增加了7倍。最近,2005年至2015年的增长率为2.9%。自2006年以来,需求增长了35%。

非洲的石油产量仍有很大潜力,尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚这三大石油生产国拥有超过950亿桶的探明储量。一旦利比亚回归稳定,这个非洲曾经最大的产油国将能够动用480亿桶已探明储量。

2

非洲——天然气

 

 

 

非洲天然气需求超过产量。十年来,非洲的天然气产量指标从215%下降到150%——这可能意味着到2030年该地区将成为天然气净进口区。

在过去的十年里,非洲的天然气产量已经停滞不前。与此同时,天然气需求增加了50%,大大降低了该地区的出口潜力。2006年,非洲能够出口超过一半的天然气,而现在这个潜力已经下降到三分之一。

非洲拥有超过500万亿立方英尺的已探明天然气储量,阿尔及利亚、埃及和尼日利亚为三个主要的天然气生产国。

上世纪90年代,阿尔及利亚占非洲天然气产量的70%。2000年以后,埃及和尼日利亚加入了重要的天然气生产国行列。今天,阿尔及利亚仍然是非洲最大的天然气生产国,占该地区产量的44%,尼日利亚和埃及的产量约占20%。

尽管非洲的总体产量保持不变,但非洲本土天然气的需求仍在增长。自2006年以来,埃及的天然气需求增长了40%以上,使其成为天然气需求最高的非洲国家,占该地区需求的37%。而阿尔及利亚以29%位居第二。

由于意识到该区域内对天然气的需求不断上升,主要生产国已成功地吸引了勘探投资,为该地区带来了一些积极的结果,尤其是在阿尔及利亚。

3

亚太——石油

 

 

 

亚太地区的石油PI下降至24%,为有史以来的最低点,这意味着该地区四分之三的石油必须进口自其他地区。

20年前,中国的需求量还比较低,85%的需求能够靠自己生产解决。该地区还有其他几个主要产油国,包括澳大利亚、印度、印度尼西亚和马来西亚。然而,其中并没有石油日产量超过100万桶的国家。越南和泰国是较小的石油生产国。

30多年来,该地区对石油的总体需求急剧上升。由于中国经济持续增长,中国成为石油需求量增长最快的国家。中国是该地区最大的石油消耗国,占该区域总需求量的38%。其次是印度(13%),紧接着是日本(12%)和韩国(8%)。日本曾经是该地区最大的石油消费国,但在2002年被中国赶超,并在2015年被印度超过。

作为世界上增长最快的经济引擎,亚太地区正日益推动全球石油的需求。由于经济强劲增长,2017年中国超过美国成为世界上最大的石油进口国。随之而来的是中国石油进口依赖度上升了67.4%。由于油价下跌,经过两年的国内生产下降,石油生产商将加大资本支出,以提高产量,以应对2018年的价格回升,保持稳定。

中国面临的挑战可能来自更严格的环境和安全,这是一个新时代的增长模式,注重绿色和可持续发展。

4

亚太——天然气

 

 

 

亚洲天然气需求增长刺激了生产增长。

在天然气PI为80%的情况下,亚太地区每年1 / 5的天然气需要进口——约1500亿立方米。

直到20世纪90年代中期,亚太地区才能够满足其100%的天然气需求。随着需求的显著增长,特别是在中国,PI指数从1996年的99%下降到2006年的90%。

由于对勘探和开发的持续投资,加上技术的改进,亚太地区在过去十年中天然气产量每年增加4.1%。增幅最大的是中国(10%)和澳大利亚(7%)。中国是亚太地区最大的天然气生产国,其次是澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚。

尽管中国是该地区最大的天然气生产国,但其消费仍超过其生产能力。中国需要将所有的天然气用于国内市场,而澳大利亚(PI: 221%),马来西亚(PI 172%)和印尼(PI: 185%)的天然气却可以出口。总的来说,中国占亚太需求的30%。日本是第二大天然气消费国,占总需求的15%。

从历史上看,日本是该地区最大的天然气用户,但在2009年被中国取代,如今中国消耗的天然气是日本的两倍。澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、韩国和泰国紧随其后,占该地区的天然气消耗量的5%到7%之间。

5

独联体-石油

 

 

 

独联体石油PI达335%,其石油产量是其石油需求量的三倍多,并已成为主要的石油出口地区。

在苏联时期,独联体国家的石油产量只有约三分之一可以出口。如今,独联体的出口潜力已上升至235%,即每天约1000万桶。按价格为50美元/桶来算,这将产生每天5亿美元的收入,而强劲的出口源于生产增长和本地需求大幅下降。

世界上几乎没有哪个地区像那些组成苏联的国家那样,经历了如此多的政治和社会动荡。

毫无悬念,这对该地区的石油生产产生重大影响,特别是到目前为止,石油的主要来源是俄罗斯。该地区的其他主要石油生产国是阿塞拜疆和哈萨克斯坦。

1987年,在苏联解体之前该地区每天石油产量达1260万桶。而此后,独联体花费了20年的时间才达到此前的生产记录。自那时以来,它每天产量高达1410万桶。与现在一样,1987年的大部分产量都来自现在的俄罗斯。

俄罗斯占世界石油储量的15%,并且其石油产量占该地区总产量的80%。哈萨克斯坦是独联体国家中第二大生产国,占12%,阿塞拜疆占6%,排名第三。

与生产相反,该地区的需求从未真正从苏联解体后的萧条中恢复过来。从7个国家看,俄罗斯,乌克兰和白俄罗斯的需求下降最为显着。俄罗斯的需求从每天500万桶减少到2002年的250万桶,现在已经得到一定程度的恢复,需求量恢复到每天320万桶,占该地区需求的77%。

6

独联体——天然气

 

 

 

全球最大的天然气出口地。

独联体天然气PI稳步增长。1986年,这一数字为117%,10年后,这一数字为121%。2006年为129%。如今其天然气PI高达140%。

独联体地区每年能出口超过2000亿立方米的天然气,是全球最大的天然气出口地。这在一定程度上是由持续的高产量推动的,并因地区需求衰退而加剧。

正如石油生产受到苏联解体的影响一样,独联体的天然气生产也是如此。在苏维埃政权末期,该地区的天然气产量超过了7000亿立方米。到1997年,它已经下降到只有6050亿立方米。然而,复苏相对迅速。自2004年以来,独联体的天然气产量已超过7000亿立方米(2009年除外,那一年是全球经济衰退最严重的一年)。过去5年,独联体的产量已稳定在7500亿立方米以上。

在独联体天然气生产国中,俄罗斯位列第一,占该区域天然气产量的76%。土库曼斯坦紧随其后,占9%,而乌兹别克斯坦则以8%名列第三。2016年,世界上六分之一的天然气产自俄罗斯。

这使俄罗斯不仅能满足国内需求,还成为世界上最大的天然气出口国。在其国内,天然气也是俄罗斯的主要燃料,占主要能源消耗的50%以上。

独联体的天然气需求达曾一度高达6320亿立方米。1997年,它的产量骤降至5000亿立方米以下, 2007年天然气需求部分恢复,能够达到6000亿立方米,此后一直在稳步下降。2016年,独联体的天然气需求量下降到5470亿立方米。俄罗斯联邦作为最大的天然气消费国占了独联体总天然气需求量的72%。乌兹别克斯坦占10%,土库曼斯坦和乌克兰各占5%。白俄罗斯和哈萨克斯坦各占3%。自2008年以来,由于与俄罗斯的持续冲突,乌克兰的需求急剧下降一半。

7

欧洲——石油

 

 

 

在其石油PI指数为25%的情况下,欧洲石油消费中有四分之三是依靠进口。从21世纪之初,欧洲石油产量就开始下降,但其剩余储量潜力仍然巨大。

在20世纪60年代,欧洲是主要石油进口地之一。那时,其PI为10%,罗马尼亚是直到1970年代中期才成为最大的石油生产国。然而,继1973年的石油危机之后,北海活动逐渐发展,标志着挪威和英国成为主要的石油和天然气生产国,并在20世纪90年代后期将欧洲的PI提高到40%以上。

事实已经证明,北海是上游行业巨大的成功案例之一,挪威和英国的生产通过高度创新的开采技术延续了数十年。即便如此,由于储备逐渐枯竭,在本世纪之初日产量达到600万桶的高峰之后,其石油产量逐渐下降。如今,欧洲的产量约为每天300万桶。自20世纪70年代以来,欧洲的石油需求一直徘徊在每天约1400至1600万桶。2016年,整个欧洲的石油需求增长约2%,2017年的数据也呈现类似趋势。最大的地区消费者是德国(16%),英国(11%),法国(11%),西班牙(9%)和意大利(9%)。

如今,丹麦和挪威是仅有两个生产超过需求的欧洲国家,允许石油出口。挪威作为欧洲地区最大的生产国,可以出口的石油量是本国需求量的8倍。大多数其他生产国——包括排名第二的英国——仍然继续进口石油,以满足需求。

8

欧洲——天然气

 

 

 

随着进口需求的增加,欧州国家和其供应商之间的相互依赖将会增强。

在过去十年里,欧洲的天然气PI指数一直徘徊在50%左右,结束了之前的持续下降时期。

荷兰拥有庞大的Groningen油田,直到上世纪90年代,它一直是欧洲最大的天然气生产国。英国在2004年逐渐领先,但两年后被挪威取代,挪威成为该地区的主要天然气供应商。直到今天,挪威仍是欧洲主要的天然气生产国,在2017年向该地区供应1240亿立方米(欧洲产量的50%)。英国和荷兰紧随其后,占该地区产量的27%和17%。

从1970年到2008年金融危机之后,欧洲对天然气的需求大幅增长。在经历了几年的急剧下滑后,2014年天然气需求开始在大型消费国中复苏。

截止2016年,德国仍是该地区最大的天然气消费国,占该地区需求的17%,其次是英国,占16%,意大利占13%。在2014-2017年期间,所有大型消费国的需求都有所增长。欧洲的一半庭都有燃气供暖,许多欧洲国家对工业原料、电力和运输的需求都非常强劲。

由于欧洲一半的天然气需求由进口来满足,该地区很幸运,能够依靠世界一流的进口基础设施和完善的内部能源市场框架。此外,欧洲能源需求也得益于其顶级油气公司在全球范围的影响力。

9

中东——石油

 

 

 

中东石油生产的历史可以追溯到1908年,第一次商业发现是在现在的伊朗。从那时起,该地区已成为世界上最重要的生产地之一,约占世界已探明储量的48%。中东地区的石油产量占世界石油总量的35% - 据统计,由于包括沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和阿联酋在内的几个国家的创纪录产量,中东目前的石油日产量已达3200万桶。科威特和卡塔尔几乎打破了自己的石油生产记录。

总的来说,2016年该地区生产增长率为5.7%(每天170万桶),使中东再次成为世界最大石油产区。

在需求方面,沙特阿拉伯不仅是最大的石油生产国,它也是该地区迄今为止最大的消费者,占地区总消费量的41%, 是伊朗消费量的两倍。自1996年以来沙特的石油需求增加了三倍。

该地区其他国家,卡塔尔需求增长显著,卡塔尔过去十年的石油消费量增长了一倍多。阿联酋的经济增长同样惊人,其石油消耗是卡塔尔的三倍。

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中东——天然气

 

 

 

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