您的位置 :航运界 > 航运专栏 > 正文

准备迎接全球航运新秩

发布时间:2013-12-30 12:39:43  来源:航运界     专家:徐剑华 访问个人主页
 
徐剑华 李洋
 
P3联盟震撼航运界
集装箱航运的争夺既是一场私下较量,又是一场无休止的价格战,加之利润的剧烈波动,及其规模宏伟的新造船项目及船公司之间的结盟,使得集装箱航运业的发展从来不是风平浪静、一帆风顺的。眼下人们关注的是,马士基和地中海航运是否正在暗中争夺全球第一集装箱航运公司的盟主地位。

即便如此,对于尚未完全成熟的集装箱航运业而言,2013年将会成为关键的一年。

尽管自集装箱化出现至今已有近60年的时间了,全球各大航运公司仍在努力设法掌控运价,并使集装箱航运业成为一个能稳定而持久地带来利润的行业。

但是全球三大航运公司已经制定了一项建立联合船队操作指挥中心的计划,为东西向干线贸易服务。该计划解决了困扰整个海运业领导们多年的难题,并有可能成为提高航运业经济效益的有效途径。

自从2005年AP穆勒-马士基航运集团买下铁行渣华航运公司,赫伯罗特航运公司收购加拿大太平洋海运集团(CP Ships)以来,许多集装箱航运分析师和评论家都认为各大航运公司要高度集中注意力,通过减少国际舞台上的竞争对手来创造更加稳定的海上贸易环境。

然而事情并不能尽如人意,即便是在2009年金融崩溃之时也并没有任何大的航运巨头被排挤出航运圈。相反,德国赫伯罗特航运公司和汉堡南美船务集团的合并也于2013年年初宣告失败。

在经历挫折过后几个月,马士基、地中海航运和达飞轮船的新计划震惊了整个航运业。他们透露称要将各自在亚-欧航线、跨太平洋航线和跨大西洋航线的船队进行合并,建立P3联盟。与此同时,保持各自独立的销售、营销和客户服务的功能。

从总量上看,这一合并将涉及大约255艘货轮,其总载运能力至少可达260万TEU,其中包含了世界上最大的船。目前,马士基18,270teu的货轮已经投入营运,地中海航运公司和达飞轮船如今有载重16,000teu的船只正在运营,地中海航运公司正在酝酿建设载重16,000teu和18,000的货轮。

尽管前期要克服重重障碍,但如果一切按计划进行,三家航运公司所建立的航运网络将于2014年第二季度开始运营。这一航运网络在美国和中国等一些国家生效时需要经过监管部门的批准,同时全球货运论坛正在寻找解决涉及欧盟委员会关于货方利益问题的答案。欧盟委员会要求联盟各成员公司对各自海上贸易进行自我评估以确保在市场占有率超过30%之时不会滥用其垄断地位。

三大合作伙伴在2013年10月中旬透露了所提供服务的细节,同时告知华盛顿联邦海事委员会其在美国的贸易计划。

合并是在运价再一次承受巨大压力之时,特别是一些大型船只2013年纷纷加入在亚欧贸易之中的背景之下成立的。

事实上,就在马士基首艘Triple-E型集装箱船的命名仪式后的几天时间里,三者宣布结成联盟。由于偶像船主马士基•麦金尼•穆勒在去年过完自己99岁生日后的不久就去世了,因而新船只以他的名字命名。

这些大型船舶以及其它拥有大致相同货运能力的货轮正在超乎预期地彻底改变全球航运业。

二十大船公司排名小有更替
尽管巴拿马运河的扩建工程要到2015年才竣工,但在诸多场合,人们普遍将巴拿马运河的拓宽看做是能改变全球贸易模式的伟大发展。就集装箱航运而言,很多人将船舶大型化看做贸易的决定因素。

对于进入亚欧贸易服务圈、容量达14,000teu及以上的货轮而言,金融危机前的订单直到现在才交付,因而小型货船将被迫转移到世界的其它角落。例如,太平洋上从事贸易服务的主流货轮的容量达13,000teu,而在几年前,该地区最大的是8,000teu的货轮。

这意味着一些货船正由太平洋航线转运至更小的贸易航区。而战略部署的牺牲品很可能是那些容量大约4,000teu的旧式巴拿马型船,这些货轮不能实现规模经济,也不能满足当下所要求的燃料高效使用。

惨淡的运价以及欧洲及北美地区疲软的需求与年轻一代特大型货轮的出现的时代背景格格不入。由此而导致了世界三大航运公司由竞争转向合作。有趣的是,三大航运公司都坚定地认为年轻的一代——姜瑞基·阿本德的儿子蒂亚戈、雅克·沙迪的儿子兰多夫及马士基航运公司的文森特·克拉克——主导了这新一轮的谈判。

为何三家地位显赫、彼此间竞争激烈的航运公司会决定合作?

毕竟,按照船队运力排名,马士基仍然在航运界首屈一指,阿本德先生的地中海航运公司紧随其后,而沙迪先生的达飞轮船位列第三。几年来这一排位从未改变。

依据劳氏情报信息,这三者大约控制了全球集装箱船运力的三分之一。它们各自的运力要比台湾长荣海运的运力大得多。长荣海运的运力排名刚刚上升了一到两位,重新回到世界第四。长荣海运目前正在启用容量为8,500teu的L型货轮,迄今已启用了15艘。作为长荣海运长期租用的十艘载运量达13,800teu的货轮中,已有一艘投入了营运。

总体上看,在过去的几年时间里,全球二十大集装箱船公司的排行榜没有大的变化,随着长荣上升一个排位,中远集运的排位下降一位至第五位。赫伯罗特和美国总统航运分列六、七位,韩进海运由第九位攀升至第八位,中海集运下降一位至第九位,而商船三井仍然位列第十。东方海外、汉堡南美和日本邮船仍旧分列世界第十一、十二和十三位。

爬升最快的是太平船务(PIL),由于其在过去12个月的时间里运力上升了39%,已超过了338,000teu,因而其由第二十位上升至第十六位。阳明海运则由第十五位升至第十四位。

由于智利南美轮船公司野心勃勃的扩张步伐戛然而止导致其排位已由2011和2012年间的第十七位降至第二十位。川崎汽船、现代商船和以星轮船公司仍都排在前二十位,分列十五、十七和十九位(表1)。

表1                     20大集装箱运营服务商-纵观2013年10月集装箱航运船队(第一行是TEU量,第二行是艘数)
2013
排名
公司 0-2999 3000-
4999
5000-
7499
7500-
9999
10000-
12999
13000+ 2013
总计
2012
总计
轮船
百分比
增长率 2012
排名
1 马士基 509,397 447,103 722,311 480,200   310,130 2,469,141 2,413,107 15% 2% 1
    267 111 112 57   21 568        
2 地中海航运 282,500 404,391 408,496 414,620 182,296 513,456 2,205,759 2,018,030 13% 9% 2
    140 97 68 48 15 38 406        
3 达飞轮船 443,325 261,726 224,714 217,182 205,426 167,166 1,519,539 1,336,114 9% 14% 3
    263 69 39 25 18 12 426        
4 长荣海运 180,697 168,288 243,286 231,539   13,800 837,610 706,829 5% 19% 5
    104 41 41 28   1 215        
5 中远集运 63,384 173,155 163,586 155,347 105,454 118,684 779,610 715,350 5% 9% 4
    48 43 30 18 10 9 158        
6 赫伯罗特航运 112,725 256,122 93,916 154,941   92,400 710,104 650,461 4% 9% 6
    53 62 16 18   7 156        
7 美国总统轮船 41,831 177,164 177,635 104,704 104,606 41,676 647,616 591,021 4% 10% 7
    30 41 30 12 10 3 126        
8 韩进海运 46,751 185,252 177,000 84,170 30,342 117,828 641,343 570,101 4% 12% 9
    26 45 29 9 3 9 121        
9 中海集运 68,414 159,391 67,866 170,299   112,296 578,266 570,976 3% 1% 8
    45 37 12 19   8 121        
10 商船三井 67,247 138,014 247,805 65,284   41,676 560,026 522,620 3% 7% 10
    34 31 41 8   3 117        
11 东方海外 53,058 114,717 117,115 169,427   52,800 507,117 445,331 3% 14% 11
    31 26 21 21   4 103        
12 汉堡南美 52,010 191,843 180,718 47,149     471,720 408,513 3% 15% 13
    26 47 29 5     107        
13 日本邮船 72,804 115,015 115,946 99,108   39,400 442,273 413,339 15% 7% 12
    40 26 18 11   3 98        
14 阳明海运 50,646 125,206 110,882 116,760     403,494 349,106 2% 16% 15
    31 30 19 14     94        
15 川崎汽船 26,862 107,641 103,490 110,434     348,427 344,847 2% 1% 16
    17 24 18 13     72        
16 太平船务 191,760 91,780 55,312       338,852 243,096 2% 39% 20
    112 23 9       144        
17 现代商船株式会社 25,174 60,391 121,193 68,576 63,825   338,159 368,351 2% -8% 14
    14 13 20 8 5   60        
18 阿拉伯联合轮船 10,271 109,032 57,376     122,480 299,159 264,006 2% 13% 18
    7 27 9     9 52        
19 以星综合航运 24,597 166,272 27,027 32,800 40,248   290,944 286,610 2% 2% 17
    16 39 5 4 4   68        
20 南美轮船 16,052 84,328 153,370 34,211     287,961 270,447 2% 6% 19
    8 21 25 4     58        
二十大公司总运力(teu) 2,339,505 3,536,831 3,569,044 2,756,751 731,197 1,743,792 14,677,120 13,488,255 87% 9%  
二十大公司总艘数 1,312 853 591 322 65 127 3270        
其它航运公司总运力(teu) 1,737,296 388,837 98,429 - - - 2,224,562 2,479,179 13% -10%  
其它航运公司总艘数 1,661 98 17 - - - 1,776        
全球总运力(teu) 4,076,801 3,925,668 3,667,473 2,756,751 731,197 1,743,792 16,901,682 15,967,434 100% 6%  
全球货轮总艘数 2,973 951 608 322 65 127 5,046        
资料来源:Lloyd’s List intelligence
 

2016年地中海航运将超越马士基?一切皆有可能!
但是,在看似相当稳固的排位背后却暗含着巨大的变量,所有一切都取决于P3联盟的运作模式。

为了实现规模经济,其它全球承运人公司正审视和加强其自身的合作伙伴关系协定。大多数主要承运人正以各自特有的方式与其它公司进行合作。

赫伯罗特、日本邮船和东方海外三家公司组成的大联盟,以及美国总统轮船、现代商船和商船三井三家公司组成的新世界联盟正通过亚-欧和亚-美东海岸航线上合并成更大的G6联盟来加强合作。即使是以独立运营出名的长荣集团也正与由中运集运、川崎汽船、阳明海运、韩进航运四家公司组成的CKYH联盟进行合作。

分别订造了容量达18,000teu货轮的阿拉伯轮船公司和中集海运集团都已加入了精英航运公司的队伍,二者将自2015年起在亚欧航线上联合运营它们的新船。

最近几个月,新造船订单潮流的兴起反映了通过规模经济来降低单位舱位成本的压力。如今订造一艘容量18,000teu的成本不足1.5亿美元,而在2008年巅峰时期订造一艘容量14,000teu的成本大约需要1.8亿美元,现在立约订造比当时要划算得多。

然而,马士基也许对市场的需求信息判断失误。早在2011年订造了前十艘3E型船只,而后给另外十艘货轮购买了选择权,对每艘货轮的平均出价是1.85亿美元。与前十艘货轮相比,其对后十艘降低了规范性要求。

此时,全球集装箱贸易似乎从2009年的运量大崩盘中迅速复苏,马士基希望利用其投放订单的机会购得有史以来最大的货船。但事实上,欧洲经济已经经受了债务危机和衰退的双重打击,由亚洲向欧洲的运量需求情况十分惨淡。承运人以两位数增长作为标准的时代早已一去不复返了。

自施索仁于2012年1月接替柯林担任马士基航运公司首席执行官以来,就开始对马士基过高的运营成本进行猛烈的攻击,并努力恢复公司的财务状况。与其它因运价下降而倒退至红色警戒线内的货运公司相比,马士基的削减成本计划在2013年第二季度取得了非常不错的效果。经过调整,将多余的租赁货轮退回船东,运力投放与货运需求之间的平衡关系处于较正常的状态。

在截至2013年10月的十二个月时间里,马士基的运力仅仅增长了2%,而达到247万teu。而在同一时期,全球20大承运人中的其它大部分公司的运力则实现了更快的扩张。

根据劳埃德情报信息(Lloyd’s List intelligence),地中海航运公司的在役船队在同一时期增长了9%,而达到220万teu的运力。同时,由于3艘容量达16,000teu货轮的到来,达飞海运集团的运力增长14%,而达到152万teu。

总体来说,由全球20大航运公司所运营的船队的总运力,已经从一年前的1350万teu上升到2013年10月的1470万teu,而排名前三位的巨头控制了其中42%的运力。

随着马士基和地中海航运差距的不断缩小,加上马士基航运公司宣布在2015年前将不再购置新货船,海事分析机构Alphaliner预测,马士基的市场占有率将从目前略低于15%降至2016年的14%。而在2006年因收购铁行渣华公司后,马士基的市场占有率一度达到18.2%。

由于地中海航运刚刚通过中国卖家购得一系列容量达18,000teu的货轮,这意味着他们也将进行货船出租,从而有可能使之在2016年控制全球最大的集装箱航运船队。对于一个在1970年仅仅依靠小型双层甲板船运营、从来不并购其它公司而只通过机构扩张而壮大的船公司而言,这是一张很了不起的成绩单。

表2 显示15大船公司货物运输量;表3显示截至2013年10月的全球集装箱船订单量。至少从表面上看,尽管2013年全球最大的二十家集装箱公司的现状没有变化,但是仔细思索后我们会发现各大航运公司的排名将会从这一年以后悄然发生微妙的变动。
表2                    15大船公司货物运输量(万 teu)
排名 公司 2012 2011 变化率(%)
1 马士基 1700 1620 4.9
2 地中海航运 1320 1310 0.8
3 达飞轮船 1060 1000 6.0
4 长荣海运 640 600 6.6
5 中远集运 800 690 15.9
6 赫伯罗特航运 530 520 1.9
7 中海集运 800 740 8.1
8 美国总统轮船 600 600 1.3
9 韩进海运 450 420 7.4
10 商船三井 N/A - -
11 东方海外 520 500 3.7
12 汉堡南美 330 310 5.6
13 阳明海运 370 350 6.4
14 阿拉伯联合船运 N/A - -
15 日本邮船 370 350 6.4*
* 估计
资料来源:Lloyd’s List intelligence
 
                    
表3                                   集装箱船订单量—2013年10月
2013年
排名
公司 总订单量 占世界订单量的
%
艘数 TEU
1 马士基 17 310,590 8.99
2 地中海航运 26 302,419 8.75
3 达飞轮船 12 109,962 3.18
4 长荣海运 25 253,027 7.32
5 中远集运 5 66,750 1.93
6 赫伯罗特航运 5 52,800 1.53
7 美国总统轮船 8 83,200 2.41
8 韩进海运 10 81,920 2.37
9 中海集运 13 172,000 4.98
10 商船三井 5 38,620 1.12
11 东方海外 5 47,320 1.37
12 汉堡南美 12 84,800 2.45
13 日本邮船 2 26,416 0.76
14 阳明海运 10 92,500 2.68
15 川崎汽船 2 27,740 0.80
16 太平船务 14 57,700 1.67
17 现代商船 5 0
 
社区登录
社区热点 更多>>
迷你博客 查看更多>>
王清三无阶级~加油!(回复)
陈国卿船舶保险条款 PICC86 & PICC96的比较 分类:船壳保(回复)
钟晓乐方舟子戳破几个常识性的谎言,就被满网抄斩,逼得逃往平时他(回复)
钟晓乐看了渣浪的所谓的对话直播,只播出官员们的说话,学生的话,连(回复)
钟晓乐拳王阿里,除了是体育人物,还是宗教人物和政治人物.在拒绝接(回复)
第一天来,冒个头(回复)
第一天来,冒个头(回复)
爱船网-航运信息港(www.aiship.cn)加微信有惊喜哦 微信号(回复)
钟晓乐刚看完了 How to Train Your Dragon 2,大概是一个讲一个邪(回复)
周建芳(回复)
周建芳感觉到了一丝丝凉意!(回复)
朱胤峰我司专业日本航线十年,欢迎同行询价、合作。 我司优势有很(回复)
武嘉璐现在CI已经没有了么?竟然消失了(回复)