Safe Bulkers募资9400万美元推进船队扩张

航运界网消息，近日，由Polys Hajioannou执掌的Safe Bulkers通过私募配售筹集8040万欧元（约合9350万美元），获得新增资金，用于支持规模持续扩大的新船建造计划，也为后续潜在购船储备资金。

Safe Bulkers同时在纽约、雅典两地上市，此次通过加速簿记建档（accelerated bookbuild ）方式，向机构及合格投资者配售1200万股新增普通股，每股发行价格6.70欧元（约合7.79美元）。

Safe Bulkers首席执行官Polys Hajioannou获配150万股。据悉，Polys Hajioannou原本承诺认购200万股，为接纳其他投资者的超额认购需求，缩减了自身认购规模。本次募资预计9月11日完成资金交割，新股将于9月14日在雅典交易所开始交易。

Safe Bulkers表示，本次募集的净所得资金将增强公司流动性，为现有新船项目提供资金，也有可能用于新增新船订单或者二手船收购。

此次股权融资正值该公司多年来船队更新最为密集的阶段。

根据最新船队动态，Safe Bulkers手持10艘在建订单：包含9艘卡姆萨尔型散货船（其中2艘为甲醇双燃料船）以及1艘好望角型散货船，交付周期将延续至2029年。除采用租赁模式融资的那艘好望角型船之外，其余9艘常规融资新船，Safe Bulkers已经支付9150万美元，尚需支付剩余2.772亿美元建造款项。

本次8040万欧元的股权募资总额，大约相当于剩余2.772亿美元建造应付金额的三分之一。

Safe Bulkers一边扩充手持订单，一边持续处置老旧船舶。今年1月，Safe Bulkers先是在中国船厂订造2艘82500载重吨卡姆萨尔型船；5月又在日本船厂追加3艘卡姆萨尔型散货船与1艘好望角型船。

在船队出清端，Polys Hajioannou持续出售老船兑现收益。今年2月，Safe Bulkers以3520万美元售出2012年建造的好望角型散货船“Michalis H”轮；5月再度处置2艘老旧船舶“Xenia”轮与“Pedhoulas Commander”轮，合计回款2770万美元。

截至7月底，Safe Bulkers运营46艘船舶，规模约450万载重吨，其中包含2艘待售船舶，船队平均船龄10.4年。自2022年起交付的14艘船舶满足国际海事组织第三阶段硫排放限值以及氮氧化物Tier III排放要求，另有11艘为环保设计船。

本次私募配售距离Safe Bulkers完成雅典二次上市仅过去三个多月。Safe Bulkers原有全部普通股自6月2日起在泛欧雅典交易所挂牌，同时保留纽约证券交易所为主上市地，由此可以对接更广泛的欧洲投资者群体。